巴菲特再次扫货华尔街:50亿美元注资高盛

    |     2015年7月12日   |   文库   |     0 条评论   |    167

||2009-02-07

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自信贷危机开始以来,巴菲特首次在金融业大笔投资。IC 图

  时隔20年后,华尔街终于等来了“股神”沃伦·巴菲特的强有力援手。美国时间9月23日,高盛宣布,将获得巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)50亿美元投资。

  巴菲特式收购

  这是自信贷危机开始以来,巴菲特在金融业的首次大笔投资,也是巴菲特20年来首次投资华尔街的公司。1987年股灾前,巴菲特出资7亿美元购买了所罗门兄弟7亿美元优先股,当时“华尔街债券之王”所罗门兄弟正面临一场恶意收购。但最终,所罗门兄弟还是因一次国债丑闻,于17年前关门。

  为何选择高盛?当然是因为巴菲特一直对高盛抱有浓厚兴趣。巴菲特在10岁时就和父亲到访过高盛。高盛现任董事长兼CEO、54岁的布兰克费恩2003年出任公司总裁后,巴菲特是他首先拜访的人之一。

  “高盛迈出了正确的一步,但代价高昂。”对冲基金Severn River合伙人斯科特认为,巴菲特入股高盛获得的收益显然高于当年入股所罗门。

  巴菲特此次行动充分体现了他的投资风格,他入股了一家顶级银行,而没有抄底问题资产。这一投资将给他带来诱人的收入,即使亏损也能守住底线,并且极有可能获得高收益。

  根据协议,巴菲特将认购50亿美元高盛永久性优先股,这部分优先股不可转换,也不提供股权,但票面利率非常丰厚,有10%的股息。

  同时,巴菲特还有权在未来5年中,随时以每股115美元的价格买进高盛50亿美元的普通股,这一价格较高盛的最新股价低了近17%。这也意味着,如果全美第二富翁巴菲特此时行权,可以立即获得价值近10亿美元的账面收益。

  交易宣布当天,高盛股价上涨3.54%,报收125.05美元。今年以来其股价已累计下跌超过40%。最新盘后数据显示,高盛股价涨至138.88美元,涨幅达11%。

  高盛缓解燃眉之急

  上述交易被认为是巴菲特向独立银行经营模式投出的一张极为重要的信任票。

  “高盛是一家杰出机构。”巴菲特在一份声明中说,“它拥有无与伦比的全球网络、举世公认的管理团队以及人力和财务资本,这些使它能够延续杰出表现。”

  继雷曼破产、美林出售后,华尔街仅存的两大投行——高盛和摩根斯丹利上周末宣布改变股权结构,以向商业银行过渡。两家公司将获得新的资金来源,一方面可以吸收公众存款,另一方面还可以继续使用美联储银行贴现窗口进行融资,应对流动性危机。

  事实上,在巴菲特入股50亿美元的同时,高盛还宣布将通过公开发行新股募集至少25亿美元资金。这是2000年以来高盛第一次公开增发,以缓解燃眉之急。

  “公司能够保证其安全性,总比说抱歉要好得多。当前那些依赖于债券市场的公司都在四下筹集资金,每件事情都变得不太一样了。”位于纽约的独立分析师戴维说,华尔街前五大投行尽数沉没,美国金融机构正面临上世纪30年代经济大萧条以来最大的格局调整。

  作为全美最大也最赚钱的券商,华尔街最棒的交易缔造者的高盛转型后将成为排名第四的银行控股公司,资产额为1.08万亿美元,位列花旗、美国银行和摩根大通之后。大摩以9888亿美元资产排名第五。

  不过,最新交易很可能令曾经的华尔街第一大投行高盛的座次再度前移,在至少75亿美元的新进资金帮助下,它现在有了更强的实力来收购有着巨额存款的银行了。

(责任编辑:高红)

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