国美通过贝恩注资方案 传陈晓将转让股份

    |     2015年7月12日   |   文库   |     0 条评论   |    216

||2009-06-09

国美电器日前召开董事会,全票通过了美国私募基金贝恩资本注资国美电器的方案。贝恩资本计划以4亿美元(约31.2亿港元)收购国美18%股权的同时,还将认购国美可转换债券。

国美创始人在黄光裕交易完成后将继续保持大股东地位。更具爆炸性的消息称,因此次引进战略投资者事宜与其他高管意见不和,国美电器现任董事局主席陈晓有意将自己持有的全部股份转让。

贝恩注资国美已成定局

据相关媒体报道,国美电器董事会全票通过了美国私募基金贝恩资本(BainCapital)注资国美电器的方案。与此前业界所猜测的定向增发以及股权转让的方式不同,此次贝恩资本与国美电器现有股东都有权以“共股”的形式来认购新增发的18%的股权。国美电器副总裁、发言人何阳青在回应这一传闻时,对媒体既不否认也不证实,仅表示,“一切以公告为准”。

据知情人士称,由于国美在2007年5月发行的46亿元巨额债券于明年到期,国美将面临短期赎回的压力。在此次的合作当中,贝恩资本还将认购国美电器46亿港元可转债中的12%,年利率为5%。这也基本断定贝恩资本在入股国美电器事情上已经明显胜出。

自从黄光裕遭国家公安部门扣留调查后,国美一直向外寻找新股东。之前,有报道称,国美先后与KKR、华平基金、贝恩资本、摩根士丹利等机构投资者谈判。有消息指出,贝恩资本今次能够打败众多对手,主要是出价“阔绰”,贝恩资本愿意出价1.07元认购国美新股。据相关消息称,此次成交价格介乎1.04至1.07元,相比于国美电器去年11月24日停牌前收于1.12港元的股价,有4.4%至7.1%折让,总共可融资32亿港元。

黄氏家族仍为第一大股东

资料显示,在原有的股权结构当中,黄光裕夫妇占据了35.5%,处于绝对大股东地位。此外,摩根大通、普莱斯联合公司等4家公司共占据了35.95%的股份,而现任董事局主席、总裁陈晓的股份为7.28%。如此次增发完成,黄光裕夫妇的股权将从35.5%降至30%左右,而贝恩资本完成注资后,贝恩资本在国美电器中约占股权14%左右,算上可转换债券,贝恩资本在国美电器所占股权最多不会高于30%。由此,黄光裕夫妇仍将占据第一大股东的位置。

另有知情人士透露,贝恩之所以能够暂时领跑其他投资机构,是因为其已向国美提交了一份以“保证黄氏家族的控股地位”为前提的方案。

自去年11月24日因控股股东、董事局主席黄光裕案停牌以来,国美电器已经停牌逾6个月,如果双方交易进展顺利,国美电器复牌交易指日可待。

但是,贝恩资本向国美电器注资并非没有顾虑。其中令人最担心的就是国美电器与母公司国美集团之间的关联问题。截至2008年底,国美集团旗下未纳入上市公司的门店有413家,另有受托管理的大中电器门店61家。消息人士称,国美上市公司门店和集团门店之间,存在着大量关联交易。增发后,上市公司和集团之间的利益主体发生变化,会导致增加上市公司门店业绩的不确定性。

新闻链接

陈晓:媒体报道都属猜测

另有消息称,临危接替黄光裕担任国美电器董事局主席的原永乐电器董事局主席陈晓,在此次国美电器融资项目中,没有得到黄光裕家族充分的信任和授权。陈晓倾向于选择某国内背景的财团而不是贝恩,这也让陈晓与国美电器董事局成员产生矛盾。陈晓有意将其持有的7.28%的国美股权转让给在此次股权争夺战中失利的复星实业。后者控股股东郭广昌与曾任永乐电器董事局主席的陈晓同为上海人,私人关系也相当不错。

国美电器称,将于6月30日举行股东大会,对董事会改选、向董事会授出回购和增发股份一般授权等事宜,进行投票。黄光裕当年的“爱将”、国美电器副总裁孙一丁有望在本次股东大会上被增补为执行董事,由此,四位国美电器执行董事中,将有三位黄光裕的代理。

国美董事会主席陈晓昨日接受商报记者电话采访时表示,“现在这一事情都没有完全定下来,现在媒体报道的东西都属猜测。因此,我没办法跟你说什么。一旦事情有了定论,我会第一时间与你联系,并作报道。”

(责任编辑:GH)

转载请注明来源:国美通过贝恩注资方案 传陈晓将转让股份

相关文章

回复 取消