黄家发函公然示好未改贝恩“债转股”

    |     2015年7月13日   |   文库   |     0 条评论   |    20

||2010-09-17

国美电器9月28日特别股东大会日益临近,大股东和管理层都使尽浑身解数拉拢投资者。昨日短短一天,围绕国美电器“黄陈大战”就爆出3条重量级新闻,可谓招招逼人。

黄氏家族提出未来规划

昨日下午,国美电器(00493.HK)大股东黄光裕家族通过其控制的Shinning Crown对外发表《致国美股东同仁公开函》,首次系统地向全体股东阐述提出5项动议的原因,并对国美的未来提出了注入非上市门店、发展网上购物等若干建设性主张。

公开函称,创始股东要求在公司的董事局中享有代表权是合理的,并呼吁所有的股东参加9月28日的特别股东大会,投票支持大股东的动议。

由于国美电器日前公告称9月24日至28日期间暂停股份过户登记,因此,只有在9月22日前成为国美股东,才能参与9月28日股东大会投票。这意味着,“黄陈大战”双方争取投资者的拉票时间,实际上仅剩一周。

这份公开函与管理层可谓针锋相对。9月12日、14日,国美电器方面对外发布为机构投资者提供咨询的Glass Lewis、ISS的表态,呼吁机构投资者支持管理层。

在公开函中,黄氏家族还首次向全体股东详细地披露了对公司未来发展的五项规划,并表示这些规划将确保公司的利润增长率赶过其竞争对手。具体内容包括:研究并寻找方法以合理可行的方式将非上市业务合并到国美电器内;采取四项措施以有效实施公司新五年计划;利用公司内部资源和充裕的净现金流支持未来五年的发展,避免增发摊薄股东权益;尊重包括贝恩等机构投资者以及散户股东的意见;确保管理团队对公司的重大贡献将得到合理、有效的回报,力求保持管理团队的稳定性,创始股东亦将与重组后的董事局共同制定并采用更有效的期权激励方式。

杜鹃已与贝恩见过面

黄氏家族在这份公开函最后部分提出,愿意与贝恩资本合作,其还在与贝恩资本开展讨论以方便双方可为公司带来专业技术和利益最大化。

另据接近贝恩资本的知情人士向财新网记者透露,贝恩资本董事总经理竺稼在北京与黄光裕之妻杜鹃以及黄光裕的妹妹黄秀虹、黄燕虹已经见过面,就有关问题进行了沟通,但是否认此为双方“谈判”,而贝恩资本的态度始终未变。

然而,贝恩资本的债转股计划正在进行中。

昨晚,国美电器向港交所提交公告宣布,已于当天从国美财务投资者贝恩资本收到转换通知,贝恩将以每股1.108港元的转换价,全数将价值15.9亿元人民币的7年期可换股债券,转换为16.307亿股国美股份。

署名国美电器董事会主席陈晓的该公告说,转换股份将于9月20日发行,而7年期可换股债券将于转换股发行后注销。转换之后,国美电器的已发行股本将从150.553亿股,增加至166.86亿股。

贝恩目前持有的债券约占国美已发行股本的11.06%。而在国美发行转换股份后,贝恩持有的股份占国美扩大后总股本的9.98%。

截至15日,港交所公布的国美电器大股东名单显示,黄光裕和妻子杜鹃及其独资拥有的公司Shinning Crown,共持有52.721亿股国美股份,占国美已发行股本的35.02%,为国美第一大股东。若国美为贝恩发行转换股份后,按照目前黄光裕一方持有的股份,其所占股权将被摊薄至31.6%,从而跌至34%的“黄金”持股比例以下。

据称,因为股东大会的诸多重大事项均需要2/3的表决权通过,34%的持股比例是可以对抗2/3表决权,从而获得对重大事项否决权的关键底线,而这些重大事项包括对公司的清盘、出售以及当前敏感的与股权稀释相关的决定等事宜。

国美电器股价昨日收盘于2.3港元,比上一交易日下跌2.13%。

(责任编辑:GH)

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