从一步之遥到海阔天空有多远——浅析运营商转型之路

编辑：夕照寺 | 2016年3月11日 | 客世原创, 文库 | 评论已关闭 | 2595

电信运营商怎么了？

似乎一夜之间，所有的利益相关方都开始不满：增长持续走低，利润率下滑，员工士气低落，合作方牢骚满腹，总理喊话，民众不满……在互联网冲击下，运营商已风光不再?

与此同时，随着中国经济转型发展，“互联网+”、工业互联网、智能制造、宽带中国等国家战略的出炉，新一轮数字经济的大潮扑面而来。同处ICT（Information & Communication Technology,信息与通信技术）业的电信运营商，似乎已经错过了前十年的消费互联网盛宴，面临这一次更伟大的“互联网+”盛会，运营商似乎只有一步之遥。但是，运营商如果还是固守陈规，或是直接与互联网企业抢用户、抢入口，都有可能导致再次错失良机。

运营商到底该如何转型，才能重新找到一片海阔天空的新天地？

要弄清这个问题，先要了解导致运营商十年停滞不前的原因是什么。

困境成因

近十年，整体ICT信息通信市场快速发展，但是通信业与互联网业却呈现“冰火两重天”的现象。

随着移动互联网迅猛发展，中国逐渐成长为全球最大、最具活力的信息通信市场。虽然市场规模巨大。但运营商的形势却日益严峻，行业增长率均持续走低。工业与信息化部数据统计显示，2010-2014年间，中国三大运营商整体增长率大大低于ICT信息与软件业，与之形成鲜明对比的是，中国92家上市的互联网企业，在此期间的年均增长率是34%，大大超过运营商的个位数增幅。同时，三大运营商几年来的利润率也一直处于个位数水平，已然步入微利时代。

互联网公司大量OTT应用（Over The Top，指通过互联网向用户提供各种应用服务）的涌现，给运营商的语音、短信等主要的传统业务造成了巨大冲击。更悲催的是，运营商还必须不断升级网络，以满足持续增长的需求。面对互联网企业的“免费”攻势，陷入增量不增收的困境。

剖析困境之成因，其实也很简单：行业价值链重新分配使然。谁更能接近用户，谁更能够分得大头，得到更多利益。

在以往的电话时代，用户使用的是运营商直接提供的电话、短信等业务。所以，运营商成为通信市场的大赢家。而在移动互联网时代，情况悄然而变。在智能电话出现之后，手机逐渐成为人们的第六器官，众多的OTT业务，解决了人们游戏、社交、购物、学习、健康等等的需求。智能手机占据人们越来越多的时间，传统的通信业务（电话、短信）占用人们的时间份额越来越少。中国移动年报显示，2014年，移动用户每月平均通话时间仅为381分钟，同比2011年下降了27%。

价值链重心的转移，使得互联网企业理所当然成为了移动互联网盛宴的大赢家。这就是注意力经济的法则：谁更能够靠近用户，谁将获取更大的利益！

突围机会在哪里？

最近十年是中国互联网野蛮生长的黄金时期，伴随着BAT的崛起，中国通信运营商整体走弱，步步后退。

这个趋势不可逆转吗？未来的行业增长在哪里？是甘当苦力埋头做管道？还是奋起反抗，跟“BAT们”死磕，直接大举杀入互联网应用市场，再次抢夺用户的入口？

运营商转型之路在哪里？如何突破重围，再创辉煌？其实，机遇就在眼前。

构筑以DC（Data Center,数据中心）为核心的下一代新型互联网，不但需要大量的内容运营，也需要大带宽联接、大容量吞吐、云化的存储和计算，这就是CT（Communication Technology,通信网络）与IT（Information Technology,信息技术）的深度融合。通信运营商需要顺应发展新趋势，找准自身定位，整合资源优势，走出封闭的“电信花园”，积极拥抱“互联网+”时代的到来。

从ICT整个产业视角来看，互联网企业与运营商，其实各有优势，虽互相竞争，更应合作共赢。

运营商优势在基础层，从价值传递方向看，是至下而上的；而互联网企业的优势在于业务层，从价值传递方向看，是至上而下的，如图1所示。

图1运营商和互联网企业的价值传递

从图1中可以看出，运营商最重要的资源是处于最底层的基础资源层：CT和IDC（Internet Data Center，互联网数据中心）。这些资源为互联网提供联接、带宽和云能力，这是互联网的基石。在该层，运营商具有明显优势。

在中间平台层，运营商通过能力开放平台，将基础通信和IDC资源提供给互联网企业，让基础的资源能力被更多互联网企业应用。在这个层面上，能力开放平台的建设和运营是关键。

最上层是互联网应用层，最接近用户，运营商应该有所为有所不为，坚持被集成原则，选择战略产业互联网市场，与互联网企业共同成长。

因此，运营商的突围机会及转型路径，就是要找准自身在互联网+时代的定位：在网络基础层，坚持基础通信网络的建设与升级；在中间平台层，坚定构筑能力开放平台；在上层互联网应用层，坚持被集成原则，助力合作伙伴更成功。

以构筑优质通信网络为己任

无论是“互联网+”、宽带中国还是中国智造，都需要一个健康、稳定、优质、高速的基础通信网络，通信网络成为国家经济转型升级重要的基础资源，成为衡量一个国家和地区综合国力的重要指标之一。

基础通信网络是运营商最重要的资产，一张更广、更快、更宽的基础通信网络，是运营商的立身之本。联接是聚合万物的基础，在万物互联的时代，一切皆联网，这将创造出一个巨大的需求，据预测，全球联网设备将很快达到千亿水平；面向未来，通信网络的架构必须要演进，构建面向未来，更加高速、优质、简化、敏捷的通信网络体系，接入层向高速化、泛在化发展。

运营商应积极部署4G和5G网络，推动无线由百兆向千兆演进，构建无处不在的高速网络。同时，要构筑一张完善的全光网络，积极部署100Gbit/400Gbit、光交换、光路直连技术的应用，构筑大带宽的国家级主干光路由。

通信网络是典型的重资产运营模式，具有长时间、大投入、大产出、低利润的特点，投资回报率低，回收期长。通信网络投资需要稳健的财务投资政策，这决非互联网热钱所好，互联网第一或第二原则在这里也一样明显，因此不会用太多玩家的生存空间。构筑优质的通信网络，迎接万物互联的时代，运营商应该义不容辞，当仁不让，成为支撑中国经济和社会发展的国家基础网络提供商。

运营商必须坚定地推进核心层的云化，尽早制定NFV（Network Function Virtualization，网络功能虚拟化）和SDN（Software Defined Network,软件定义网络）的路径和实施计划。这是一个通信网络的革命性改变，是CT的IT化演进的重头戏，也是一个长期的过程。

从国外运营商转型战略，也可以看到这种发展的趋势。AT&T发布了Domain 2.0的计划，提出到2020年网络75%的部分由软件构成，通过SDN和NFV将网络的控制权更多地交到用户和合作伙伴手中。经过随选网络，提供基于软件架构的自动控制、配置和管理的服务，使业务配置周期缩短了95%。

运营商除了具备优势的CT基础资源能力，从ICT的角度审视，数据中心IDC与CT同属在IaaS（Infrastructure as a Service，即基础设施即服务）层面。预计未来几年，中国的IaaS服务规模将呈现加速增长的态势。IDC机房、机架、服务器等方面，同样具备重资产特点，并且需要CT与IDC的紧密协作。

运营商应该利用自身在这方面的资源优势积极投入IDC、云计算的广阔市场。使之既能满足自身NFV、SDN化所致的大量云化基础资源需求，更要满足“互联网+”带来的行业互联网化过程中巨大的云资源需求。

坚定构筑能力开放平台

在中间平台层面，运营商应立即开始构筑能力开放平台，将优质资源能力API（Application Programming Interface,应用程序编程接口）化，放弃传统CT的价值主导思维和竞争思维，坚持被集成原则，坚持合作共赢，以更开放的模式创造条件聚集更多的集成商，为上下游的合作伙伴创造更优条件。

具体而言，从以下方面构筑中间层的平台能力。

重塑资源价值。基于开放平台的发展思路，将运营商优势的资源能力，包括实时通信、用户数据、计费、位置、支付等，通过API的方式向产业链的合作伙伴进行开放，从基于终端、面向个人的服务，扩展到以API为核心的价值链服务，通过灵活的商业模式，聚合应用开发者、OTT业务提供商、行业集成商等，打造新型的产业生态系统（如图2）。

图2 基于开放平台的产业生态系统

从能力开放的角度，运营商应重点形成四大能力引擎：硬件设施、网络业务处理、网络信息和数据分析。

打造产业生态圈。在“互联网+”发展的新阶段，如何构建生态型的发展体系是成败的关键。

互联网产业巨头腾讯和阿里利用各自的互联网平台通过并购等方式已渗透到各行各业，基本完成产业融合布局。腾讯的微信既是一种通信工具又是最大的自媒体，也是游戏、金融、生活的服务平台。阿里从B2C平台开始，也建立了现代服务图谱，横跨电商、媒体、金融及其他多元服务，形成了产业融合的生态圈。

国外运营商的探索也充分证明了运营商可以打造自己独特的生态系统。AT&T通过计费、话音、消息、终端、物联网等能力的开放，为开发者提供了丰富的网络通信和行业应用能力，利用产业的智慧，为用户提供丰富的业务应用。目前，AT&T月API调用次数已经从2008年的数百万次增长到数十亿次的规模，成为北美运营商构建开放平台和价值整合的成功典范。

打造大数据能力引擎的关键支撑点。大数据是运营商的下一个巨大金矿，除通信能力开放之外，运营商拥有丰富的数据宝藏，包括庞大的用户基础、海量的用户信息和用户行为信息等等。简而言之，运营商拥有的数据更全面、更完整、更连续，这些数据脱敏处理后可以对内对外充分发挥大数据价值。

让合作伙伴更成功

在面向应用的SaaS（Software-as-a-Service软件即服务）层面，运营商应该坚持有所为有所不为。运营商应转变思路，与合作伙伴以合作为主，习惯为他所用，一切以合作方为重。运营商必须将优势资源能力进行API化，有步骤地将基础通信、智能管道、IT、大数据、业务支撑和增值业务等六大能力API化。只有这样，才能够有利于资源的输出，让更多的优质合作伙伴能够高效、便捷调用、整合所需要的资源，为各行各业提供优秀高效的解决方案，为“互联网+”营造一个共赢开放的基础能力平台。

也只有这样，运营商的能力开放平台才会成为有源之泉，与合作伙伴的合作共赢才能真正实现。思路决定出路，在更广阔的“互联网+”的市场上，只有让更多的合作伙伴跑的更快、更加成功，运营商的转型之路才会充满希望，海阔天空！

本文原载于《清华管理评论》2016年第1-2月合刊，作者：周伟强（中国移动广东公司）。