客户中心行业美国市场及资本对接专题考察团（12月6-12日）
背景介绍：
资本对于实体经济发展的推动作用已经越来越受到中国客户管理及服务外包行业创始人和高层管理者们的重视。近年来，本行业共有超过20家企业在美国纳斯达克、中国创业板及新三板上市；有越来越多的企业正在密切关注资本市场的动态，希望深入了解运作规则，在深度业务合作、融资、并购和上市的全过程得到贴近本行业实际状况的专业指导。
据此，客户世界机构（集团）旗下美国分公司CCM WORLD INC.联合美国牧诚律师事务所 (MagStone Law, LLP)共同主办本次“客户中心行业美国市场及资本专题考察”活动。我们希望借助举办此次交流研讨会的机会，给中国本行业的公司代表提供一个了解美国资本市场运作规则以及融资、并购和赴美上市流程的平台。通过拜访美国相关行业公司及与美国知名投资银行、证券律师事务所、审计事务所的深入交流，进一步了解中国公司对接美国资本市场以及赴美上市的基本步骤、上市过程中的风险、以及上市后的注意事项，为更多有意接轨美国业务市场、资本市场及赴美上市的中国公司打下坚实的基础。
本次考察团在培训环节重点安排了美国资本市场脉络以及中国公司在美国并购、融资及上市有关的金融和法律话题。此外，您将有机会与美国同行企业家及业界专家进行交流研讨，通过实际案例的分析，向他们学习先进的的管理方式及具有前瞻性的企业发展战略。
组织单位：
客户世界机构：创立于2002年，是一个产、学、研一体化的产业发展集团。我们立足呼叫中心产业发展、专注客户管理研究方向、推动服务科学实践创新。透过媒体出版、认证测评、产业研究、管理咨询、会展服务、产业投资、教育培训、人力资源、外包运营、数据服务等全方位、多维度、高度整合的产业链基础业务，对相关产业发展提供支撑服务。CCM WORLD INC.是客世集团在美分支机构，专注于为中国客户中心行业开拓美国市场提供资讯及服务。
牧诚律师事务所：成立于美国硅谷，在美国东、西两岸均设有办公室，是一家新型的律师事务所。牧诚所有的合伙人律师都是在美国顶级律所工作多年、经验丰富的资深律师。牧诚律师事务所致力于为其客户，包括跨国公司、中小型企业、初创企业和个人客户，提供高效、经济的高质量法律服务。创办以来，牧诚已经成为众多中国企业和金融机构开拓美国市场的首选律所。
活动内容：
时间：2016年12月6-12日（共7天）
主要参访内容：
– 美国金融资本市场考察，包括：纽交所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)、华尔街Wall Street、纽约中心区Downtown及纽约中城Midtown；
– 美国本行业相关企业考察；
– 美国东部主要地标考察，包括：纽约、费城、华盛顿DC、普林斯顿大学、西点军校、Woodbury Common Premium Outlets
主要培训内容：
– 美国/中国经济发展趋势、投资方向及资产管理模式介绍
– 美国司法体系及公司法简介
– 公司并购、融资及上市中的资本和商业运作
– 公司并购中的尽职调查及其它法律问题
– 中国投资银行美国业务介绍及经验分享
– 公司并购、融资及上市中的会计和税收问题
– 公司并购、融资及上市中的税法问题
– 与资本市场及监管部门有关的法律问题
– 公司并购中的知识产权问题
– 客户中心及关联行业（大数据、云计算、人工智能等）在美国的发展状况
– 美国客户中心行业资本运作情况及一般规律
– 对亚太（尤其中国市场）的关注点
（详细活动内容请联络组织者获取）
参与费用：
考察、培训及参访旅行费用：USD 4,000/人；
（含酒店、旅行大巴及餐饮费用；不包含往返纽约的机票费用及相关服务小费）
银行名称：Bank of America
账户名称：CCM WORLD INC.
账户号码：3810-4354-4268
银行地址：222 Broadway, New York, NY 10038
SWIFT code: BOFAUS3N
Wire transfer routing # : 026009593
报名咨询：
赵溪，zhaoxi@ccmw.net 13701271422, 400-779-7070
（组团截止时间：2016年11月20日）
附录：
主要地标：
华尔街（Wall Street）：是一条位于美国纽约市下曼哈顿的狭窄街道。从纽约市曼哈顿区南部从百老汇路延伸到东河的一条大街道的名字，全长仅三分之一英里，宽仅11米。以“美国的金融中心”闻名于世。美国摩根财阀、洛克菲勒石油大王和杜邦财团等开设的银行、保险、航运、铁路等公司的经理处集中于此。著名的纽约证券交易所也在这里，至今仍是几个主要交易所的总部：如纳斯达克、美国证券交易所、纽约期货交易所等。
摩根士丹利(Morgan Stanley)：原是JP摩根中的投资部门，是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处，雇员总数达5万多人。
华盛顿：作为美国首都，是美国政治中心，更是世界政治风云之推波助澜之地。参观美国总统官邸白宫，国会山庄。从国会山庄下来，游览国家植物园后参观华盛顿纪念碑，林肯纪念堂，杰斐逊纪念堂，和华人设计的越战及韩战纪念墙等。
美国军事学院：常被称为西点军校。西点军校是美国第一所军 事学校，位于纽约州西点（哈德逊河西岸），面积约6千5百公顷。西点军校的校训是“责任、荣誉、国家”，该校是美国历史最悠久的军事学院之一。它曾与麻省理工学院 、理海大学 、和美国海军学院在内的其它12个精英学府组成爱国者联盟(The Patriot League)。这些学府的共同特点是规模小和高度精英化。
第五大道：是美国纽约市曼哈顿一条重要的南北向干道，南起华盛顿广场公园，北抵第138 街。由于第五大道位于曼哈顿岛的中心地带，因此曼哈顿岛上东西走向的街道有时 会以这条街道为界而加以东或西命名。第五大道也被称为“梦之街”，这里聚集了许多著名的品牌商店，是高级购物街区。据英国一家咨询公司对全球 45个国家所做的年度调查显示，第五大道是全球租金最为昂贵的零售业场所，其年租金可超过每平方英尺1000美元。
费城：美国旧首都，可以浏览独立宫、自由钟以及国会大厦，了解美国开国历史。
普林斯顿大学：是美国一所著名的私立研究型大学，八所常春藤盟校之一。USNews美国大学综合排名在过去6年连续排名第一。
Woodbury 奥特莱斯：Woodbury Common Premium Outlets位于美国纽约州中央山谷，是美东最大的Outlets，内设220多家店，品牌齐全，特别是有很多在别的地方很少出现的欧洲一线大牌，比较出名的有Gucci、迪奥、Burberry、范思哲、Prada、Dolce &Gabbana、Fendi、Jimmy Choo、 MaxMara、Giorgio Armani和Ugg。很多人都是来过这里才知道，原来这些品牌也有工厂店。此外还有很多二线品牌，如CK、Tommy、Coach等，工厂店常年提供25％到65％的折扣。
培训嘉宾：
周明杰先生是Reinvention Capital Advisors 的管理总经理。他在投资银行和财顾领域有着丰富的交易执行经验。业务主要覆盖房地产，清洁能源和工业科技。在职业生涯主要交易过超过10亿美元的交易案例。
最近，他的团队代表中国一家大型上市的LED公司收购了一家位于波士顿的太阳能开发公司，总值是7000万美元。年初他的团队为一家总部设在纽约的风能公司向美欧中三个地区的机构投资者成功筹措到2亿美元的资金用于扩展公司高速发展。
在Reinvention Capital 就职之前，周先生在一家纽约的私募基金/商人银行担任副总裁，他的团队代表一家总部在纽约市市值100亿美元的房地产公司向中国的投资团融资10亿美元。在更早期的职业生涯里，周先生先后在加通银行和高宏集团就职。
周先生于2006年毕业于美国麦卡勒斯特学院，获得经济数学学士学位，于2009年毕业于美国罗切斯特大学西蒙商学院，获得工商管理硕士学位。拥有CFA 国际特许金融分析师证书。
Stanley Liang, a director at Marcum Bernstein & Pinchuk LLP, is a high-performing financial services and tax professional with extensive experience in diverse industries and consistent commitment to his clients. Mr. Liang provides accounting, auditing and consulting services for public companies with subsidiaries in China, as well as Chinese companies planning for M&A transactions or IPOs in the United States. Prior to joining Marcum Bernstein & Pinchuk LLP, Mr. Liang was a chief financial officer for a U.S. subsidiary of a beverage industry leader listed in Hong Kong, a senior associate in a top-five U.S. accounting firm in New York and a senior member of Ernst & Young LLP in Beijing.
Mr. Liang’s industry expertise spans financial services, manufacturing and distribution, pharmaceutical, education, real estate and the oil and gas industry. Mr. Liang also provides financial services for clients in the US REITs, equity, fixed income and hedge fund space. He advises on 401(k) retirement plans and ensures that clients are compliant with all relevant U.S. government regulations.
Mr. Liang holds an M.S. in accountancy from the University of Illinois at Urbana Champaign and a B.S. in financial management from Central University of Finance and Economics in Beijing.
Jun Kang (康军律师) is a counsel at the New York law firm Counsel, Cahill Gordon & Reindel LLP. Mr. Kang has practiced tax law for 15 years. His practice focuses on sophisticated domestic and international tax planning and structuring in connection with fund investments, corporate financing and mergers and acquisitions. Mr. Kang regularly provides tax advice for private investment funds, investment banks, public companies as well as high net worth individuals. Particularly Mr. Kang provides legal and tax advice to various Chinese companies. Mr. Kang works extensively with legal and tax advisors in foreign jurisdictions including EU countries and China and helps in developing innovative and highly tax advantaged structures in several foreign jurisdictions.
Earlier in his career, Mr. Kang practiced law in China for several years and was a certified legal counsel of a major Chinese oil corporation. Mr. Kang has published law books and articles in China.
李岳律师是经验丰富的美国公司法证券法律师，其目前的业务方向专著于私募，风投，基金及兼并业务。李律师2007年法学院毕业后就职于美国达维律师事务所（Davis Polk and Wardwell LLP）纽约办公室，曾先后在达维的资本市场组，私募基金投资管理组，金融机构组和信贷组就职，为其业务技能打下坚实而全面的基础。2011年李律师加入欧华律师事务所 (DLA Piper LLP) 纽约办公室，成为该所公司证券法组律师团队一员。
李律师参与了众多具有历史意义的交易项目，其中包括金融危机后 AIG 重组工作（代表美国纽约联邦储备银行），Visa Inc.首次公开发行（当时世界上募资额最大的 IPO ），中国农业银行首次公开发行（当时世界上募资额最大的 IPO ），以及中国上海绿地集团投资纽约布鲁克林大西洋场项目（中国地产企业进军美国市场具里程碑意义之项目）。李律师作为主要律师，代表承销商或公司，参与了众多的企业融资项目，涉及的公司包括Alamo Re, Appvion, Best Buy, BancorpSouth, Campbell Soup，Central European Media Enterprises, Chart Acquisition, China Hydroelectric, Dynex Capital, Enstar Group Limited, Family Dollar, Hunt Companies, M&T Bank, PepsiCo, Range Resources 以及 Scripps Networks Interactive 等美国国内外公司。
李律师精通1933年《美国证券法》，1934年《美国证券交易法》，1940年《美国投资公司法》, 以及美国金融业监管局(FINRA)规章。他是名经验丰富的私募基金律师, 既代表过华尔街顶级金融机构关联基金，也代表过新兴基金。
李律师从美国乔治敦大学法学院获得法学博士学位，获优秀毕业生称号(magna cum laude),并获美国法学院毕生可获最高荣誉之一，入选白帽荣誉协会(Order of Coif)。在校期间，李律师曾担任美国联邦法官Gladys Kessler办公室实习生，并在哥伦比亚特区最高法院下属机构担任法律助理。李律师本科毕业于北京大学，获美国圣母大学硕士学位。
李岳律师拥有美国纽约州和新泽西州执业资格。
韩巍律师在交易性和规范性法律业务方面均有着丰富的经验。韩律师于2007年在总部设于纽约的舒尔特-罗氏-萨贝尔律师事务所开始他的法律事业，在职期间代理美国和国际投资银行及各种投资公司从事架构金融产品、金融衍生物和私募基金等业务。韩律师于2011加入达维律师事务所，主要致力于资本市场、金融产品及自主研发的各类金融资产指数等业务。韩律师在达维律师事务所期间的客户包括几乎所有活跃于美国金融市场的全球知名投资银行。
在达维律师事务所从业期间，韩律师还曾被外派到德意志银行和摩根大通银行，提供法务和合规服务。在德意志银行工作的七个月中，主要负责Dodd-Frank 华尔街金融改革法案的合规政策及程序制定；在摩根大通银行工作的七个月中，为其全球理财和私人银行业务提供资本市场和金融中介方面的法律服务。
韩律师在资本市场(特别是证券和非证券金融产品设计、发行和交易)、基金设立及基金从业人员规范管理、金融中介和投资顾问规范管理(包括各种金融交易平台的规范管理)等领域有着广泛的知识和丰富的经验。作为外部律师，韩律师曾代理全球知名金融机构发行、买卖各种上市和豁免证券，进行各种非证券交易。作为内部律师，韩律师对国际金融机构的法务和合规职能、内部风险监控和规范程序有着深入的了解。
韩律师拥有美国康奈尔大学法学博士学位及康涅狄格大学政治理论和分析哲学博士学位。
韩律师拥有美国纽约州的执业资格。
张伟律师有近十年在知识产权领域执业的经验。张律师曾代理的客户涵盖多种行业，主要集中在制药与生物技术领域。他的业务专长包括专利资产布局和管理，其负责的专利涉及小分子药物，蛋白质和抗体药物，免疫治疗，分子诊断，医疗设备，及其它技术。他同时评估自由运作权，专利无效和侵权分析。他曾代理客户处理在美国的专利侵权和许可协议纠纷诉讼，也熟悉其它司法管辖区，如欧洲，中国，日本和韩国的专利异议或无效程序。此外，他也为商业并购，许可和技术转让交易所涉及的知识产权及诉讼做尽职调查。
在加入牧诚律师事务所前，张律师任职于美国众达律师事务所 (Jones Day) 的纽约办公室。他于2014 到2016年被Super Lawyers杂志评为纽约市知识产权类律师的rising star。
张律师于范德堡大学法学院 (Vanderbilt University Law School) 获得法学博士学位。他曾担任美国特拉华州Court of Chancery办公室实习生。他本科毕业于中国科技大学，并获美国特拉华大学硕士学位。
张律师具有纽约州执业律师以及美国专利商标局专利律师资格。
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编辑：夕照寺
希望麦田守望者，客户世界洞察者。
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