TCL多媒体发行1.55亿美元新股赎回可转债

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 1015

||2009-02-07

今日，TCL集团(000100.SZ)发布公告称，它旗下的控股子公司TCL多媒体(01070.HK)拟向包括TCL集团全资子公司TCL实业、TCL多媒体管理层，以及独立第三方投资者在内的投资者，定向发行1.55亿美元新股，用以赎回TCL多媒体去年向德意志银行定向发行的1.4亿美元、5年期可转换债券。

公告表示，由于TCL多媒体股票波动触及可转债赎回条件,经与债券持有人友好协商，TCL多媒体已征得所有债券持有人同意，拟全数赎回可转债。

根据TCL多媒体的发行方案，此次定向增发的认购价为TCL多媒体此次发行股份的公告发布日后十个交易日平均收市价的85%，且每股不高于0.315港元、不低于0.25港元。作为认购方之一，TCL实业此次参与认购的股份将不会超过1.3亿美元，其中拟现金认购1.15亿美元的股份。同时，TCL实业还将与TCL多媒体签订转让协议，TCL多媒体向TCL实业控股发行1508万美元的股份，置换其在TCL实业的部分贷款。

此次股份认购完成后，TCL集团持有TCL多媒体的股份比例将上升至55.02%~57.14%之间，进一步巩固TCL集团在彩电核心业务的控制权。