传私募股权公司竞购花旗日本客服呼叫中心

客户世界 | 2015年7月13日 | 文库 | 评论已关闭 | 1213

||2009-09-02

新浪财经讯北京时间9月1日晚间消息，据国外媒体今日报道，花旗集团出售旗下日本客户服务呼叫中心交易的第一轮拍卖活动已经于周二结束。据熟知内情的消息人士称，这项交易已吸引了多家渴求并购交易的私募股权公司的兴趣。

消息人士透露，预计私募股权公司将会就收购花旗集团日本客户服务呼叫中心Bellsystem24的交易展开争夺，这些公司包括KKR集团(Kohlberg Kravis Roberts & Co)、私募股权投资基金Permira Advisers、全球最大私募股权公司黑石集团(Blackstone Group LP)和贝恩资本(Bain Capital)等。

有消息人士称，黑石集团和Permira Advisers已经提交了收购要约，预计这项交易的价值将达到10亿美元或以上。

过去三个月时间里，花旗集团已经通过迅速出售旗下日本的方式筹募了89亿美元左右的资金，试图藉此提高其资金基础，以偿还美国联邦政府对其提供的援助资金。

上个月，花旗集团同意以756亿日元(约合7.95亿美元)的价格将其日本资产管理部门出售给日本第五大银行住友信托银行(Sumitomo Trust &Banking Co)。此前，花旗集团同意以5450亿日元(约合55亿美元)的价格向日本第三大银行三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc)出售旗下日本经纪部门Nikko Cordial Securities Inc，以及Nikko Citigroup Ltd的证券承销部门。

此外，花旗集团还在7月份同意以190亿日元(约合1.96亿美元)的价格将旗下位于日本的信托银行部门日兴花旗(NikkoCiti Trust and Banking Corp)出售给日本最大券商野村控股(Nomura Holdings Inc)。

但是，花旗集团一直都在推迟出售Bellsystem24的交易，原因是该集团希望等到市场状况有所改善以后才出售该部门。花旗集团表示，Bellsystem24几乎没有负债，而且拥有很强劲的现金流，因此很可能特别能引起私募股权公司的兴趣。

高盛集团和花旗集团旗下的日本投资银行部门Nikko Citigroup正在管理出售Bellsystem24的交易，KKR集团的顾问公司则是美国银行旗下的美林部门以及摩根士丹利，Permira Advisers的顾问公司是摩根大通，贝恩资本的顾问公司则是瑞士银行(UBS)。

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