2004年通信行业运行状况分析

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||2005-01-12


一、主要指标完成情况


  (一)通信业务收入总体平稳增长


  2004年1~11月份,通信业务收入完成5251.7亿元,比上年同期增长12.0%。其中,电信业务收入完成4754.9亿元,比上年同期增长13.2%;邮政业务收入完成496.7亿元,比上年同期增长1.6%。


图1.2001~2004年通信业务收入各月净增比较


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  (二)电话用户规模不断扩大


  1.无线市话用户带动固网电话用户较快增长,但用户增长速度逐步放慢。2004年1~11月全国固网电话用户新增5040.9万户,达到31315.6万户。


图2.2001~2004年固网电话用户各月净增比较


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  今年前11个月新增无线市话用户2764.6万户,达到6493.7万户,占新增固网电话用户的54.8%,是固网电话用户增长的主导力量。2003年8月到2004年6月是无线市话用户发展的高潮阶段,每月新增无线市话用户均在两百万户以上。今年下半年开始有逐步放缓的趋势。


图3.固网电话用户和无线市话用户各月增长情况


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  2.移动电话用户继续快速增长,趋于平稳。2004年1~11月份累计新增移动电话用户5997.1万户,达到32992.4万户,月均新增移动电话用户与去年基本持平。


图4.2001~2004年移动电话用户各月净增比较


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  (三)固定资产投资规模相对稳定


  2004年1~11月完成固定资产投资1792.0亿元,比上年同期增长4.9%。其中,电信固定资产投资完成1765.0亿元,比上年同期增长4.6%;邮政固定资产投资完成27.0亿元,比上年同期增长30.7%。


二、发展特点分析


  (一)量收不平衡加剧


  电信业务总量和电信业务收入的增长率反向变动,电信业务总量的增长率从2002年、2003年同期的28.6%、32.1%上升到37.8%,而电信业务收入的增长率从2002年、2003年同期的15.3%、14.4%下降到13.2%,电信业务总量和电信业务收入之间的差距继续拉大。


图5.电信业务总量和电信业务收入发展比较


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  (二)本地电话的移动趋势


  在本地通话方面,移动通信比重不断加大。首先从用户数来看,固定电话用户数与移动电话用户数的差距拉大到1676.8万户,在31个省(直辖市、自治区)中已经有16个省(直辖市、自治区)的移动电话用户数超过固定电话用户数;其次从通话量来看,移动本地电话对固定本地电话分流明显。移动本地电话通话时长比去年同期增长53.7%,而固定本地网内区间电话通话量和本地网内区内电话通话量只分别比去年同期增长30.3%和11.4%,移动本地电话的MOU不断上升,而固定本地电话的MOU快速下降,本地电话的移动趋势不断加大。


图6.2002~2004年同期固定本地与移动本地通话量比较


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  (三)长途电话的IP趋势


  长途电话业务发展较快,长途电话通话时长从2002年、2003年同期的1443.9亿分钟、1775.1亿分钟上升到2276.9亿分钟,环比增长率分别为22.9%、28.3%,长途电话网业务收入的环比增长率也分别达到9.8%、14.7%。


  长途通信领域异质竞争激烈,资费是各类长途电话业务发展速度的决定性因素。固定传统长途电话复苏,其通话时长的增长率从2003年同期的3.9%迅速回升到27.2%;而移动长途电话通话时长的增长率从2003年同期的24.3%快速回落到11.9%;只有IP电话通话时长保持高速稳定的增长,2003年、2004年同期的增长率分别为40.2%、39.9%。IP电话通话时长在整个长途电话通话时长中所占的比重,从2002年、2003年同期的36.9%、42.1%上升到45.9%。


图7.2002~2004年同期长途电话通话时长构成


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  (四)互联网接入的宽带趋势


  互联网拨号用户比上年底减少了731.6万户,本地网内拨号上网通话量比上年同期下降了49.9%,而互联网宽带接入用户平均每月新增一百多万户,比上年底翻了一番。


图8.2004年1~11月各项业务收入同比增长比较


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  互联网宽带用户的高速发展带动了数据通信业务收入的快速增长,数据通信网业务收入比去年同期增长34.2%,高出电信主营业务收入增长率21个百分点,占电信主营业务收入的比重同比增长了一个百分点。


  (五)固网与移动ARPU差距缩小


图9.2002~2004年同期固网通信与移动通信ARPU比较


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  图9中固定通信ARPU是以中国电信、中国网通和中国铁通三家公司的收入之和计算的,移动通信ARPU是以中国移动、中国联通两家公司的收入之和计算的。由于低端用户大量增加和市场竞争日趋激烈,固网通信和移动通信的ARPU都在大幅下滑,两者之间的差距也在逐渐缩小。


三、地区发展比较


  (一)东、中、西部比较


图10.2003~2004年同期东、中、西部通信业务收入比较


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图11.2002~2004年同期东、中、西部新增固定电话用户比较


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图12.2002~2004年同期东、中、西部新增移动电话用户比较


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图13.2002~2004年同期东、中、西部固定资产投资比较


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  (二)分省情况


图14.通信业务收入排名前十位的省区市


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图15.本年新增固定电话用户排名前十位的省区市


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图16.本年新增移动电话用户排名前十位的省区市


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图17.本年通信固定资产投资排名前十位的省区市


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