2005年我国电信市场走势展望

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||2005-02-28

2005年我国电信市场走势展望


平稳中寻求亮点


作者: | | 2005-02-28



持续的快速增长使中国电信市场每年都迈上新的台阶。2005年,这一市场是否会继续展现其充沛的活力,不仅是国内电信人士所关注的,也为全球的投资者、设备制造商以及各国同行所瞩目。


业务发展:演绎舒缓的协奏曲


经过长期的快速发展,中国的电信市场将进入发展的平稳期:2004年,固定、移动、数据三大类业务用户数和收入的变化已有所体现;2005年,这一趋势仍将延续,增长还是主旋律,但演绎的将是舒缓的协奏曲,不再是激越的进行曲。


总体上看,受现有社会经济发展水平和我国电信市场发展阶段的限制,电信业务收入将保持略高于国民经济的增长速度,努力接近6000亿元的关口,实现超越则有很大难度。新增近800亿元的电信消费意味着至少需要保持ARPU的稳定不变,这在当前行业缺乏新增长点、用户趋向低端的阶段是做不到的。


各个主要业务的发展情况会略有不同,但仅从用户和收入的增加看不会有悬殊的差距。各分业经营的企业的利润会相差很大,但这要受企业成本因素的影响。


2005年里,固定电话用户仍会有显著的增长,增长的动力主要来自城市,包括城市中小企业发展带来的商业用户,城市人口增加和家庭小型化带来的住宅用户;郊区农村的城镇化改造又将使城市发生的这些变化向农村扩散,不断扩大固话业务的潜在用户群。此外,无线市话仍有其存在的需求基础,只要企业有意发展,仍将是推动固话业务发展的重要力量。虽然如此,2005年新增固定电话用户数量很难如2004年时超过5000万,预计在4500万左右,因为当时无线市话处在高速增长的时期,今年这一部分会有所减少。


2005年,移动电话用户的增长仍将高于固定电话,使二者的差距继续拉大。移动电话针对个人,其增长的空间本身就大于基于家庭和单位的固定电话,而随着终端价格和通信资费的迅速下降,进入门槛越来越低,包括城市中的就业人员、在校学生、进城务工农民、对外联系频繁的老年人,这些人群也逐渐成为移动业务的潜在用户,推动这一业务的高速成长。在2005年,预计移动电话用户不会如2004年那样增长愈6000万,可在5500万左右,因为针对移动市场的连续价格整治已使企业难以再通过大幅度的优惠来吸引用户,而且相关企业的财务状况也不允许再打价格战。


2005年,宽带互联网用户的发展会是一个亮点。2004年宽带用户翻了一番,达到2500万户。2005年增长的绝对量会高于去年,新的商业用户和家庭用户要增加,而且5000万的拨号用户也会有相当部分考虑升级接入方式,但再翻一番已不可能。各主要企业在2004年用尽了营销手段才取得这样的成绩,预计在2005年里,在现有的统计口径下,能够达到4000万也算不错的成绩。


市场竞争和企业投资:更趋理性


近几年,提起电信市场的竞争,令人印象深刻的多是一些负面消息,包括互联互通设障、恶性价格战等等。但经过两方面的努力,一是行业监管部门整治力度和手段的加强,一是企业自身竞争能力的提升,已经有很大改进。在2005年里,以下一些趋势将可能出现在电信市场的竞争中。


一是竞争的领域将更加广泛。分业经营所导致的分业竞争将成为过去,无论是否在年内获得全业务经营的许可,相关企业都将考虑通过捆绑不同特性的业务,提供便利而功能强大的服务产品,从而使电信市场的竞争由各业务领域的孤立竞争逐渐转向全方位的综合竞争。2005年将是这一转变的起始点。


二是竞争主体的范畴将扩大。电信市场不再仅是几家基础运营企业角逐的战场,在产业链的作用下,电信市场运营企业间的竞争已逐渐向围绕产业链形成的企业群间的竞争转变,整合产业链的能力将成为运营企业重要的竞争能力。2004年,基础运营企业和终端制造企业的联系渐趋紧密,移动市场上的终端定制已是平常事。2005年,基础运营企业与增值企业,特别是信息服务企业的合作值得关注,毕竟增值企业超过了万家,多数是信息服务类的企业。这意味着在很多省份,平均每个基础运营企业可有10个以上的增值企业选择合作,选择面发生了量级的改变。


三是竞争的手段会更“干净”。监管力度在加强,企业也在不断提高自身的管理和经营水平。作为有意成为国际一流企业的中国几家基础运营商,按规则参与游戏是最基本的要求。


电信业的投资已连续三年稳定在2000亿的水平,2005年里仍不会有太大的变动,因为本年内并没有需要企业增加投资的新热点,用户的稳定增长使补网和扩容的投资也可平稳安排,而大规模的网络建设和改造将是下一步需要考虑的问题。


市场竞争格局:重塑仍需相当智慧


现有的市场格局确实存在问题,在同质竞争的环境中,人为实施分业经营限制了资产的优化配置,而分散且相差悬殊的资产分布既加剧了同质竞争,又分散了竞争的实力。延续以前的做法,实施运营企业的再次重组,也是解决问题的一个途径。


随着电信网络的扩大和用户的增加,中国的电信业与经济运行和居民生活的联系也愈加紧密,运营企业的重组也更加复杂。


新的重组回避不了涉及政治、经济和技术三方面的难题。政治上,涉及的有多年的老字号、有国际同行中的佼佼者、有行业改革的旗帜,有前届政府树立的新生力量,需要进行精妙的平衡;经济上,电信业在国民经济中已占重要地位,在中国的资本市场中能左右大盘的升降,在全球电信行业中也能决定一些企业的沉浮,如何趋利避害,获得经济上的短期和长期利益,需要系统的分析;技术上,如何对资源共享的网络进行分拆或是对完全独立的网络进行融合,既保证通信质量和安全,又要使成本能够承受,需要深入的研究。


2005,市场格局的重塑确实需要相当的智慧。

人民邮电报

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