SynleadCRM:把报表文件自动化进行到底

    |     2015年7月12日   |   文库   |     0 条评论   |    687

||2004-09-17










  企业引进CRM客户关系管理软件的时候,员工往往会担心:“是否会让我做大量额外的数据录入工作?”。如果不能从根本上解除员工的这一顾虑,CRM的实施将会步履维艰。只有员工切身体验到CRM能给自己带来方便和效率,企业商务过程管理和目标管理中采集的数据才可能详实、丰富,企业管理者基于这些数据做进一步分析及预测才有实际意义。CRM的实施者一方面要宣传以数据库技术管理业务信息的知识,另一方面也要重视考察所选用的CRM软件的自动化功能是否足够强大,例如是否能与微软OFFICE集成处理常用的业务文件。


  销售或服务的过程中,往往需要制作许多业务文件,例如报价单、合同/订单和服务合约等。在引进CRM软件前,通常使用Word或Excel等软件来手工制作文件。这是一个颇令人头疼的事情:如果精细制作文件,那将占用大量宝贵时间;如果快速制作文件,又有可能出错或显得草率,影响公司形象;还有文件的审核、存储和安全等管理也非常不便。


  引进CRM软件后,您可以“一次录入、多次使用”,调用CRM数据库中的产品记录、价格记录和客户记录等,建立报价单、合同或服务合约记录。但是,如何把企业内部使用的CRM系统中的这些记录,转换成可以打印在A4纸或插入到电子邮件附件里样式,提交给您的客户呢?难道除了另外打开Word或Excel,再抄一遍记录中的信息,就没有其他选择了吗?


  北京起点公司的SynleadCRM系统在自动处理文档方面推行提供了先进的人性化的功能。“SynleadCRM产品线中,无论是C/S架构的产品,还是B/S架构的产品都没有回避文档自动化问题”,北京起点公司的总裁邓猛先生介绍,“在C/S架构下实现与微软OFFICE的集成相对容易一些,而在B/S架构下完成这个任务则困难得多,比如跨域操作的安全性问题等。不过采用B/S架构的SynleadCRM企业版本4.0在这方面的表现相当好,比我们当初预想的还要好一些。CRM要想得到更多客户的认同,就必须着眼于客户关注的焦点,向Siebel等国际一流的CRM厂商学习、看齐才行。”


  实际操作SynleadCRM企业版4.0, 我们发现它的文档/报表模板功能确实令人眼前一亮。模板是事先制作好的文件,它主要规定信息输出时的格式,例如字体、大小、排版和表格的样式等,它还承载一些相对固定不变的文本或图片内容,例如合同中的某些法律条文、页眉上公司的徽标等。模板可以被重复调用,自动生成总体格式一致、具体内容各不相同的业务文件或报表,提高工作效率。对于业务文件,或者记录查询结果,SynleadCRM企业版4.0提供了报表(HTML、MHT格式)模板和Word模板两类输出模式。无论对HTML报表,还是Word文档,用户都可以依据本企业的需求自行创建或修改模板。


  SynleadCRM企业版4.0报表数据源遵循可扩展标记语言XML标准,报表(HTML、MHT格式)模板采用强大的可扩展样式语言XSL编写,适用于专业用户制作复杂的报表,包括插入徽标图片、表格、合并数据等。编辑XSL模板需一定的专业知识,编辑Word格式模板则仅需要具备初级电脑操作水平,Word模板适用于制作相对简单的业务文件。与早先的C/S架构的产品相比,SynleadCRM企业版4.0的Word模板增加了在页眉、页脚区域合并数据的功能,表现手段更加丰富,而且合并速度也提高了一倍以上。


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