李东生3.2亿购新股 TCL管理层兑现股权激励

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 986

||2009-02-07

通过增发股票，TCL集团(000100.SZ)不仅加强了对核心产业TCL多媒体(1070.HK)的控股权，而且终于兑现了对TCL管理层的股权激励。

6月10日，TCL多媒体复牌，发布了关于增发新股的公告， TCL多媒体计划向TCL集团的全资子公司 TCL实业控股(香港)有限公司、TCL多媒体管理层和独立第三方投资者在内的投资者(独立认购人)定向发行股份募集约12.06亿港元。

其中，TCL集团董事长李东生共计拿出3.2亿元参与新股增发，持股TCL多媒体比例超过1.77%。

这次募资，TCL多媒体将用以全数赎回去年7月向德意志银行发行的可转债。6月20日前，TCL多媒体将支付1.4亿美元的可转债本金及利息共计11.76亿港元。

去年5月，TCL多媒体与德意志银行签署的协议，TCL多媒体在发行可转股债后的5年内，如果有30个连续交易日中有任意20个交易日每日收市价至少低于可转债换股价(每股0.65港元)的30%，TCL多媒体可以提前赎回可转股债。

截至今年3月25日，TCL多媒体长期低迷的股价已满足可转债赎回条件之一。

根据 TCL多媒体的发行方案，认购价为TCL多媒体本次股份发行的公告日后十个交易日平均收市价的85%，且每股价格在0.25-0.315港元之间。

其中，TCL实业控股拟认购不超过10.14亿港元的股份。TCL多媒体向TCL实业控股发行共计1.175亿港元的股份，置换其在TCL实业的部分贷款。

TCL多媒体和TCL集团的部分管理层也参与到这次增发中来，其中TCL集团董事长李东生继拿出3亿元参与认购TCL集团A股定向增发后，再次拿出2000万港元参与了TCL多媒体的这次增发，持股比例超过1.77%。

去年10月，刚刚加盟的TCL多媒体CEO梁耀荣也认购200万港元(之前购买过50万股)，TCL集团高级副总裁赵忠尧和薄连明分别认购225万港元和142万港元，TCL集团元老吕忠丽再次认购30万股，TCL多媒体CFO袁冰认购100万港元。

事实上，早些年，包括李东生、吕忠丽等在内的TCL集团核心管理层曾在0.63-0.7港元的价格认购公司股份，但由于公司业绩连续巨亏，导致这部分股权激励至今未能套现。2006年初，TCL多媒体曾让TCL管理层再次认购，但由于公司前景不明未能成功，直到今年一季度公司出现盈利后，很多管理层认为参与的低点来到，才积极参与这次增发。

此外，包括李东生的老朋友，去年曾收购了TCL电脑科技82%股权的王道源在内的独立第三方也参与了这次认购。

此次认购股份完成后，TCL实业控股持有TCL多媒体的股份比例将从39.49%增至55.02%－57.14%，加上TCL管理层等一致行动人其控股比例将达到65.9%-69.3%，这样就确保了TCL集团的控股权。

值得一提的是，这次增发对TCL多媒体和TCL集团的短期业绩将产生影响。根据TCL多媒体的公告，这次赎回将造成该公司业绩一次性出现亏损4.01亿港元，TCL集团的利润也将出现约1.43亿元的亏损。

不过，由于这项调整对TCL多媒体经营性业绩无任何影响，全数赎回可转债可为公司节省部分财务费用。为此TCL集团仍维持对今年半年度业绩经营性利润同比明显增长的预期。