对冲五大危机 中国电子出口业逆市扩张

||2009-02-08

4月12日，人民币兑美元汇率在“破七”的关口经受了最为剧烈的震荡。

这一天，环球资源 (NASDAQ:GSOL)首席运营官裴克为(Craig Pepples)在香港亚洲国际博览馆开幕的“环球资源电子产品及零件采购交易会”上，被反复追问：“你们客户(国际买家)对人民币升值带来的价格上升，不会在意吗？”

“当然会！美元很重要，我们客户的订单80%都用美元结算。”裴克为说，实际上，早在半年前美国次级债危机爆发之时，中国产品的出口形势就注定将在2008年进入最为严峻的一年。

作为一家多渠道的B2B公司，环球资源的“生意”是：通过为其客户的两头——国际买家和中国供应商——提供和出售一系列展览、媒体、咨询、中介等服务，从中盈利。至今环球资源在全球已有超过657,000名注册的活跃买家，并已向230个国家和地区的买家推广和销售中国产品。

环球资源展览部总经理黄谭伟说，早在半年前，其公司就意识到，人民币“破七”，以及其它更为复杂的成本挑战——美国经济衰退，国内工资上升，出品退税下调，原材料价格上涨——构成了中国供应商出口形势的“五大危机”。

“去年环球资源的客户中，不少中国出口的电子产品价格被迫上调了5%。”黄谭伟向本报透露。但实际上，为价格因素而忧虑的，并非仅仅是中国供应商，对那些已经习惯了中国“低价”形象的海外采购商而言，同样是一场痛苦的抉择。

“他们(国际买家)对价格也很敏感，但是能够压价的空间已经很少了。”黄谭伟说，本届“环球资源电子产品及零件采购交易会”展位达到了2400个，比2007年4月展会增加26%，当中内地参展商超过1800个，较去年同期上升33%——“这说明中国电子产品出口受到的冲击是有限的，否则，他们就不会付出这么高的代价来香港参展。”

那么，谁在承受中国成本上升带来的冲击时，感受到最大的痛苦呢？

84%出口商计划提高产能？

仅仅从数字看，中国电子业的出口战车似乎并未减速。

环球资源刚刚出炉的“中国供应商调查报告——电子产品”报告显示，尽管原料成本上涨和RoHS指令(欧盟电子产品环保指令)的实施对生产成本构成压力，但84%的大中华地区电子产品供应商仍计划提高产能，一半以上的供应商则计划把价格涨幅控制在5%以下，

大部分出口商将维持出口价格稳定。

该报告调查对象包括中国的322厂商、覆盖以下产品：电池充电器、蓝牙耳机、直流电机、数码相机、车载电视机、IP相机、计算机摄像头、媒体播放器 和USB闪存，等最常见的数字电子产品。这些供应商大部分集中在中国东南部，一半以上位于广东省，另有福建、浙江等地的部分生产商。

该报告负责人马思礼 (Mark A. Saunderson) 指出，从大环境看，成本因素给价格带来的压力是显而易见的，在接受调查的中国电子产品供应商中，37%认为“激烈的价格竞争”是他们“目前面对挑战”的首选。

“大中华地区供应商正面临一系列的挑战，包括生产成本的上涨和人民币的升值。此外，价格竞争从未停止过，因此大多数供应商仍会维持产品出口价格稳定以保持市场份额。”马思礼说。

除此之外，另外23%的中国供应商认为挑战来自于“原料成本不断上涨”，10%认为是劳工短缺。

那么，重压之下，中国电子产品产能扩张动力来自哪里？

“全球市场对电子产品需求依旧强劲。”报告称，39%的受访供应商计划将产能至少提高20%，而47%的供应商表示将以欧盟为主要出口市场。

美国经济衰退在多大程度上打压了美国的采购能力？黄谭伟说，这个很难做出判断。但他告诉记者，从展会的注册情况看，美国买家比去年上升了7%，而印度，俄罗斯、南美、土耳其的注册买家增加了50%，而过去，买家注册量平均每年上升15%。

他分析，短期来看，尽管次债危机对美国经济的打击总体影响了美国市场的购买意愿，但作为已经普及的日常消费品，包括电子消费品，“该买的还是会买”。他认为，从大方向看，机电产品的供应商，主要集中在两个地区，一是以高端工程电子制造为主的厂商，这些厂商主要集中在欧洲和日本；二，面向终端消费者的消费类电子产品，则主要集中在中国。经济的波动，大型高端设备的采购会受到冲击较大，但消费电子产品则相应受影响较弱，因而中国供应商尚能保持扩张产能的趋势。

“他们必须接受中国产品涨价”

“在应对挑战时，我们一般会提醒中国供应商两点。”裴克为强调说，“一方面要拓展欧美买家以外的多元化客户；另一方面，也告诉他们，要继续重视美国。”

事实上，就在眼下，人民币兑美元汇率已从过去8.277元下调至7元以下——这意味着，对那些有志于出口业务的中国供应商而言，仅汇率损失带来的直接冲击就高达15%！加上过去一年中，国内人力成本平均上升5%-10%，以及原材料价格的升幅，这是一笔沉重而令人头疼的账。

裴克为认为，“强势美元”的趋势还将保持，“80%的交易还是通过美元来结算，即使在那些欧元区的国家。”这给一向以成本优势著称的中国制造商带来的压力可想而知。

但裴克为并不认为现实如此悲观：“从产业规律来看，企业会向两方面转型：首先，想继续保持低价竞争力的，会向成本更低的地方迁移，这就是去年被大多数公众所解读的企业外迁潮；而另一种转型方向，却被大多数人所忽略——选择向产业价值链的上游走，通过提高产品的附加值来涨价，应对成本上升的压力。”

“目前，和我们合作的供应商几乎都是往上游走的。”裴克为说，就像当年日本、韩国、台湾制造业经历过的道路一样，经过20年锤炼的中国电子制造业也正在经历一场从“成本竞争”向“价值链竞争”的裂变。他举例说，即使是他近期访问的，远在内陆的西安一家制造企业，“他们从研发到员工服务意识，跟十年前已经完全不同，现在他们非常注重品牌，过去他们是不在乎企业形象的”。

清华同方股份有限公司销售总监肖卫荣先生亦介绍说，中国企业将产品提到更高价的前提是，提供更多的功能、设计和服务。在此前提下，国外客户大都能接受“提价”的要求。

“当产品质量、服务向上游走时，价格上升是必然趋势。” 裴克为说。

“买家对价格很敏感，但是他们必须被迫接受。”黄谭伟说，从产业配套链的关系看，“国外买家或者采购商要再培养一条成熟的供应链，在各个环节找到好的供应商，至少需要两年，因为有品质认证、合作配合等一系列的问题。”他说，从更换A供应商，至找到其替代厂商B，“过程很痛苦”，放眼全球，在电子消费行业，找到替代中国供应商，既有规模、成本优势，又有品质保障的地区，几无可能。

他举印度为例，印度目前的优势产品在于手工制品、刺绣、家纺、服装这些轻工业产品，另外就是不锈钢。而电子产品的生产、设计、整合能力，印度远远不及中国。

在此前提下，欧美买家必须接受中国供应商的“涨价”，黄谭伟透露说，涨价幅度在10%以上的中国供应商，大有人在。

摆脱对美国市场的依赖

尽管如此，次债冲击波给中国电子业带来的危机感依旧无处不在。

据本报向黄谭伟了解，去年以来，与“中国出口”命运密切相关的环球资源，开始将中国供应商介绍到了中东和印度，并且每年开始在迪拜和孟买两地各举办一场“环球资源电子产品交易会”。

“我们今年也正在考察俄罗斯，考虑是否也在那里办交易展。”他说。

他告诉记者，环球资源到中东、南亚以及东欧等发展中市场办展是客户的要求，“目前欧美买家仍然超过所有买家的50%，未来我们希望欧美、发展中国家市场和中国内需市场能各占三分之一，达到相对平衡的局面。”

深圳一位参展从事摄像器材的电子厂商告诉记者，其公司也接到了环球资源今年下半年到孟买推介产品的邀请，“目前正在考虑，看那边的需求怎样”。他表示，公司对印度、中东等地的购买力还是存在疑虑，但是未来“客户要多元化”是公司的必然选择，这样才能走出对欧美市场的过重依赖。

“教育市场是很难的，他们(中国供应商)还是会很担心印度很穷，买不起东西。”黄谭伟笑称，“但是看看中国就知道，未来印度购买力也不可能太差。”

他同时透露说，今年下半年环球资源在迪拜的展位，目前已经预订出了270个，比去年的150个有了大幅上升，这充分说明了中国供应商拓展海外市场的多元化要求。

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