TCL集团增发融资额缩水3亿李东生认购18%

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 860

||2009-02-11

昨天，TCL集团发布公告，宣布最新的非公开发行计划，融资金额从从此前的16.96亿元人民币缩减至13.96亿元，取消了对其全资子公司TCL实业增资3亿元的计划。同时，根据相关规定，对发行价格和发行数量也作了相应的调整。昨天TCL集团股价并未受增发消息刺激，上涨1.42%，报收2.85元。

募集资金额减少3亿

根据TCL集团昨天公布的增发计划，新方案融资募集的资金比之前公布的减少3亿元。7月份，TCL集团曾发布公告，公司拟向不超过10名对象定向发行2亿股至4.4亿股A股，发行价格不低于3.85元/股，拟募集资金16.9亿元。其中，3亿元用于全资子公司TCL实业增加投资。

而在昨天的公告中，TCL集团宣称，由于TCL实业已经通过借款以认购供股股份的方式完成对TCL多媒体的增资，且目前公司经营情况好转，因此决定取消向TCL实业增加投资的募集资金用途，该次增发募集资金调整为13.9亿元。但有市场人士认为，TCL减少融资数额，皆因目前市场不好，从市场融资本16.9亿并非易事，因而TCL集团不得不缩减融资数额。

增发价大缩水

TCL昨天公布的增发方案，与7月份的计划相比，增发价格做了比较大幅度的调整。根据规定，定向增发的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。7月16日TCL集团发布增发公告当天，该个股收盘价为4.22元，而经过两个月的下跌，TCL集团股价下跌了32.46%。

调整后，TCL集团本次非公开发行定价基准日为10月10日召开的临时股东大会决议公告日，发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。从昨天起，距离定价基准日还有6个交易日，而之前14个交易日的股价在2.45～3.22元区间振荡，估算这次增发价要重回之前的3.85元几乎是“不可能的任务”。

而发行数量也做了一定范围的调整，下限制依然为不少于2亿股，而之前的4.4亿股的发行上限则取消，不设上限。

李东生认购18%

TCL集团计划向不超过十名符合条件的特定对象增发，在其他特定增发对象未确定时，该公司董事长、CEO李东生作为战略投资者确定将以现金认购本次发行股票数量的18%。

据悉，本次募集资金将投资两个方向，一是投资中小尺寸液晶电视模组一体化制造项目，；二是投资大尺寸高清晰液晶电视模组一体化制造项目。两项投资合计13.9637亿元人民币。