上市公司年底现减持潮 大股东减持获利丰厚

    |     2015年7月13日   |   文库   |     0 条评论   |    235

||2009-11-25

福耀玻璃日前发布公告,称其二股东一月来减持9414万股,粗略统计套现达11亿元人民币,其中11月通过大宗交易系统套现9.05亿元,福耀玻璃因而一举成为近期“被减持”最多的上市公司。

年关将至,记者统计发现,还有众多上市公司在近期被集中“减持”。根据Wind资讯统计,11月以来大宗交易系统累计成交金额已达55.38亿元,超过10月整月的成交量。无独有偶,去年11月沪深两市大宗交易专区成交量也是突然放大,而12月更是再下一城迅速攀升。

分析人士认为,上市公司股东选择在年底套现,一是经过长达一年的上涨目前股价已高,套现获利丰厚;二则还有提高投资收益以粉饰财务数据的意图。分析人士同时预计将有更多的上市公司会在近期被股东减持。

上市公司集中“被减持”

来自Wind资讯的统计数字显示,截至11月23日,本月共有62家上市公司被减持,共计完成了198起大宗交易,合共成交金额为55.38亿元。而整个10月份的合计成交金额仅为33.13亿元。

记者统计发现,福耀玻璃在大宗交易专区的成交量最大,为9.05亿元;另外广汇股份以6.65亿元的成交量位居第二。除了上述两家上市公司,中国中期、大众交通、江淮动力、上海贝岭以及江山化工等成交量均在1.6亿元以上。

广汇股份11月18日发布公告称,第二大股东上海汇能投资管理有限公司11月16日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司股份4273万股,占本公司股份总数的4.49%。

此外,Wind资讯数据显示,至11月20日,A股上市公司股东与高管11月份以各种形式减持股份的案例为197起,参考市值高达86.26亿元。而10月被减持的股份市值粗略计算为87.70亿元,9月份的数据则为83.79亿元,显示股东与高管减持的意愿近期逐月增强。

事实上,大股东减持不只是通过大宗交易专区,有的还直接通过二级市场抛售股票。记者通过wind资讯统计发现,截至11月23日,本月共有26家上市公司发布股东减持的公告,其中不少为上市公司股东通过二级市场减持的信息。仅在11月21日,就有包括东湖高新、重庆路桥、中天科技、ST百花等多家上市公司发布了关于大股东通过二级市场减持的公告。

大股东高位减持获利丰厚

福耀玻璃本月21日发布公告称,公司第二大股东鸿侨海外有限公司在2009年10月9日至2009年11月20日期间,累计减持福耀玻璃9414.9万股,占福耀玻璃总股本的4.70%。

其中,鸿侨海外在2009年10月9日~10月27日期间,通过二级市场抛售1982.9万股,占公司总股本的0.99%;在2009年11月20日,在上交所大宗交易减持7431.9万股,占公司总股本的3.71%。

减持前,鸿侨海外有限公司持有福耀玻璃3.12亿股,占总股本的15.60%;减持后,鸿侨海外尚持有福耀玻璃2.183亿股,占公司总股本的10.90%。

福耀玻璃10月9日的开盘价为10.39元,10月27日收盘价为12.2元,以均价简单计算,鸿侨海外通过二级市场套现2.24亿元;而11月20日大宗交易价格为每股12.18元,成交7431.9万股,共套现9.052亿。因此,鸿侨海外此次套现超过11亿元。

长江证券高级分析师刘毅铭表示,鸿侨海外此次的减持价格在11元以上,由于不清楚鸿侨海外的财务状况,无法得知其减持的真正目的,不过可以确定的是,鸿侨海外此次减持获利极其丰厚。

刘毅铭还提到,虹桥海外原本持股占总股本的15.60%,即使卖出9000多万股以后,仍然保持二股东的地位。既锁定了利润,又保持了二股东地位,虹桥海外此次减持可谓一箭双雕。

“大小非可以流通后,有些上市公司股东在上次高点附近错失了减持机会,没有成功减持;这次股价再次接近上次的3400多点的高位,一些股东担心再不减持,股价又掉下来。”在广东科德证券分析师王泽辉看来,这是造成近期大宗交易系统成交量加大的原因。

有分析人士提到,眼下这些受股东减持的股票,大部分是前期涨势过猛、投资回报相当丰厚的品种,因此这部分上市公司大股东趁着大好时机,纷纷选择落袋为安。

股东减持为粉饰自身业绩

另外一个有趣的现象是,去年11月,沪深两市大宗交易系统成交额同样是突然放大至57.18亿元,而12月更是增加至116.11亿元。而去年其他月份每月成交额均未超过35亿。

往年上市公司股东减持股份同样集中在年底,这究竟是巧合还是有其他原因?刘毅铭认为,上市公司股东的减持原因需要具体至每家公司的情况,不能一概而论。不过他认为,确实有一些上市公司股东为提高投资收益以粉饰财务数据。

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