2005年全球移动通信发展前景展望

    |     2015年7月12日   |   文库   |     0 条评论   |    200

||2005-01-12


  移动通信是电信业最富活力的领域,在经过了几年的爆炸式增长之后,2005年的全球移动通信市场是会继续保持这一增长态势,还是将进入相对平稳的成熟发展期?新年伊始,本版推出信息产业部电信研究院陈凯博士的特约专稿,分析新一年移动通信市场的八大特点,以飨读者。——编者


特点一:增速放缓 增长点仍存在


  随着各国电信市场的开放步伐加快,移动通信领域的竞争越来越激烈,服务价格也迅速下降。由于一些国家的市场趋向饱和,新发展的用户将趋向低端化,例如欧洲预付费用户增多,中国、印度也有类似情况发生。2005年,全球移动通信市场将继续保持增长,但增速将放慢。IDC认为,增长放缓的主要原因是缺乏发展的催化剂。据战略分析机构的估计,2005年,全球移动通信市场年增长率为17%,其中西欧和北美的增长将出现下降,增长动力主要来自东南亚、非洲和拉美,普遍看好的发展亮点是中国、印度和俄罗斯。


特点二:用户分布存在地区差异


  根据2004年的发展势头,2005年的全球移动通信用户数预计将达到17亿左右,2006年将突破20亿。


  1.从区域分布看


  从用户区域分布分析,按所占比例由多到少排列,亚洲列第一,紧随其后的是欧洲、北美(见图1)。


2005年全球移动通信发展前景展望

  2.从用户使用技术看


  从用户使用技术分析,2005年,GSM用户仍占主导地位,随后是CDMA、TDMA和3G(见图2)。


2005年全球移动通信发展前景展望

  据美林的研究数据,GSM保持着较高的市场占有率,目前全球有179个国家采用了GSM技术,部署GSM的国家的移动业务市场收益相对较高。在北美,虽然CDMA是主要的技术,但GSM用户数在2004年增长了85%,增长率是其它技术的4倍。拉美国家从GSM服务中获得的收益在增加,在拉美,最初选择的CDMA由于发展不好,运营商现在纷纷转向了GSM。由于以上原因,2004年,在全球新增移动通信用户中,使用GSM技术的新用户占82%,而TDMA及CDMA的用户比例在下降。可以预计,2005年GSM还会继续保持这一增长势头。


  CDMA技术由于只在几个国家使用,规模上无法与GSM形成对峙。2005年,全球CDMA用户总数将达到4亿左右,主要分布在美国和加拿大,中国联通对全球CDMA发展的贡献也不小。


  3G市场尽管基础设施优势很明显,但价格方面的劣势限制了发展。虽然3G在日本和韩国的发展比较突出,但真正取得成功的只有韩国,日本的盈利仍是问题。欧洲至今还未完全走出3G的阴影。2005年,如果中国推出3G业务,将会给3G市场注入新的生机,但前景如何仍是一个未知数。因此,2005年3G在全球的大规模部署还不太可能发生。


特点三:普及范围更大发达国家和地区达到饱和


  根据2004年的数据,发达国家的移动普及率已相当高,一些国家的市场接近饱和。由此可断定,北欧、西欧、北美、日本等地区和国家2005年的移动普及率不会有太大变化。


  2005年,移动通信业务将在全球更广泛地普及,但要达到全面普及还有很长的路要走。有预测显示,欧洲、日本及北美的全面普及要到2010年,在非洲、亚洲及拉美的普及需要的时间要长得多。东欧等国(罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰)目前的移动通信普及率在10%~25%之间,发展空间很大;亚洲的中国、印度,特别是印度将成为新的亮点;拉美及非洲的普及速度也会加快。


特点四:移动服务总收入增长但ARPU继续下滑


  2005年,全球移动通信服务的收入将达到7000亿美元。由于全球电信市场的开放,竞争越来越激烈,传统的移动通信业务日趋饱和,特别是在发达国家。未来几年中,移动通信运营商的平均每位用户的账单额(ARPU)将继续呈现下降趋势(见图3)。根据美国扬基公司的报告,2004年全年世界移动通信市场的平均ARPU为49.37美元,2005年将下降到47.64美元。


2005年全球移动通信发展前景展望

特点五:移动娱乐业务将成增长亮点


  根据英国咨询机构Ovum的估计,2005年全球移动娱乐市场价值将达30亿美元。最引人注目的业务是移动游戏和移动音乐业务。


  1.移动游戏业务发展分析


  根据英国Arc研究公司和信息媒体研究公司的研究,2005年全球移动游戏市场的规模将在20亿美元左右,年均增长率为34.5%。Screen Digest的估计也证实了这一点。


  从不同的区域看,日本、韩国的移动游戏市场规模领先于北美和欧洲。根据IDC的分析,2005年亚太地区(不包括日本)的移动游戏市场规模为3.33亿美元,比2004年增长40.5%。由于3G市场的成熟性高,韩国将成为该地区最大的移动游戏市场,其次是中国和澳大利亚,这一格局可能会保持到2008年。亚洲另一个不可小视的国家是印度,它已成为移动游戏增长和应用普及最快的国家,但目前仍处于发展初期。


  2.移动音乐业务发展分析


  移动音乐业务为移动通信运营商、内容提供商创造了巨大的收入,这种态势在2005年还会继续。在移动音乐业务中,铃声下载取得了巨大的成功,但随着手机个性化趋势的发展,目前的铃声下载业务已不能满足不同的用户需求,市场还会有发展,前景广大,音乐样本等业务将创造新的收入来源。


特点六:消息类业务保持增长但内涵发生变化


  1.SMS:娱乐化、休闲化、年轻化


  2005年,世界上许多国家的短消息(SMS)业务发展还会保持在一个较高的水平,但增长速度逐渐会降下来,例如西欧的SMS用户数在2004年达到最高点,2005年将开始下降。对SMS的发展,2005年将表现为娱乐化、休闲化、年轻化,基本应用上则向高附加值业务推进。2005年的此类业务将继续沿着SMS—增强型短信(EMS)—智能信息—多媒体信息(MMS)的路径前进,估计在这些业务中,SMS仍占主导地位,但其他类消息业务将发展更快,特别是MMS。有研究显示,到2008年,SMS、高级的SMS及MMS三种业务的比例将分别达到34%、38%和28%。


  SMS业务的发展虽然令人高兴,但随之而生的信息安全问题却困扰着各国,特别是对青少年。有研究显示,有害的SMS对16%的11~19岁的青少年会产生威胁或不良影响。日本最大的移动通信运营商NTT DoCoMo公司平均每天过滤的垃圾信息达9.6亿条,占信息量的80%。Gartner的调查显示,近90%的移动装置缺乏对黑客的防范。2005年,如果这些问题不能得到解决,将对短信的发展产生负面影响。


  2.MMS:循着SMS的成功之路发展


  2004年是MMS大规模商业化后的关键一年,但市场发展似乎并不理想,现在仍处于发展初期。2005年,亚太地区的MMS用户将增长50%以上,使用MMS业务的用户比例会上升到4.3%,但市场份额依旧很小。在欧洲移动通信市场,MMS是目前最激动人心、投资回报潜力最大的业务之一,预计到2006年,该业务占运营商总收入的比重会达到24%,但高速增长的现象估计要到2007年才会出现。MMS的各种应用包括娱乐、移动广告等。


  由于SMS的发展模式比较成功,预计MMS将沿用SMS的发展模式。诺基亚与HPI研究公司在英国、日本、美国、德国、新加坡、芬兰等地进行的调查也已证实,MMS将循着SMS的成功之路发展。照此来看,SMS发展中的很多经验可为MMS所借鉴。


  MMS要想在2005年取得突破性发展就必须解决如下问题:首先,移动通信运营商间要实现互操作并签订漫游协议;其次,要有足够可选择的MMS手机;第三,网络拥有者与内容提供商间的收入分成;第四,缩小各个国家和地区间的普及率水平差距;第五,形成产业链。MMS的发展依赖于好的经营模式,运营商孤掌难鸣,整个价值链中的各环节,包括处于核心地位的运营商,还有终端制造商、内容及服务提供商、底层的支撑平台及信令平台,都是多赢互利的增值业务生态圈中必不可少的环节。


特点七:全球3G发展的不均衡现象有望改善


  目前,3G在日本与韩国的发展比较成功,但在欧洲和美洲却不如人意。根据无线世界论坛的统计,2005年,3G将从日本、韩国扩展到世界其他地区。欧洲的3G发展可能将超过日本。2005年,中国如果能发放3G牌照,将会成为3G发展的最大亮点。


  有报告显示,英国、法国、德国、西班牙、意大利及比利时的移动通信用户中49%的人对3G业务不感兴趣,因此,在欧美市场,如何激发用户需求成为3G发展的关键。此外,欧美的3G商业模式、政策、无缝过渡等问题如果不能解决,3G市场的发展仍不乐观。中国的3G是否能有所作为,市场需求至关重要。


特点八:手机市场群雄并立亚洲制造商有望提高地位


  调查分析机构Stat/MDR估计,2004年全球手机市场的生产规模为6.53亿部,比2003年增长22%,但2005年的增长率将下降到7%~9%,生产量为7.05亿部。在未来5年中,手机生产规模的增长率将缓慢下降。


  另一家研究公司ARC的预测也显示出同样的趋势。该机构认为,2005年,对手机的需求增长将下降到10%,未来若干年需求将持续下降(见图4)。在欧洲和亚太地区,手机购买行为主要源于用户的手机更换。消费者的目的是获得功能更多的、支持话音和数据业务的手机。巴西、中国、印度、墨西哥和俄罗斯等发展中国家和地区的手机需求量尤其大。此外,下一代数据网,比如GPRS、EDGE及3G等服务的发展也将促使用户购买新手机。


2005年全球移动通信发展前景展望

  ARC的调查还表明,在2004年全球销售的手机中,3G手机仅占4%,预计2005年这一比例会增加,但份额仍会很小。2005年,3G手机在日本、韩国还会热销,估计销售增长率在100%以上。不过,除了在这两个国家,3G手机在全球的销售都不太乐观。只有到3G业务发展展现生机时,销售情况才会有改观,有专家认为3G真正有所作为要到2006年以后。


  根据IDC和Stat/MDR的研究预测,2004年,全球手机市场份额排在前六名的是:诺基亚、摩托罗拉、三星、西门子、LG和索尼爱立信。这六家厂商占据了市场份额的76.5%,其他厂商的份额共计为23.5%。2005年,亚洲手机制造商的市场份额会继续增长,三星、LG以及中国的手机制造商也会进入更大的国际市场,但主要是进入发展中国家的市场。


  2005年,手机的新特性和新功能,如MMS、彩屏、JAVA将更加成熟。手机市场竞争的焦点是成本、性能、网络互操作性和风格等因素。


  全球不同地区的用户对手机的偏好存在差异,比如:在日本及韩国,彩屏、照相手机受喜爱;在美国,受欢迎的是GPS手机;在欧洲则是蓝牙手机。新的一年中,用户购买手机时最关注的问题将是:电池的使用寿命、通话者ID、可调整的铃声、彩屏、照相功能、文本信息及电子邮件。


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