马云第三次对淘宝投资:欲打败沃尔玛

||2009-02-11

淘宝是一家什么样的公司？

一家C2C(个人对个人)的电子商务公司，如同eBay？这是2003年马云投资4.5亿人民币创立淘宝的初衷。但不是淘宝现在的样子。

一家集合B2C(商家对个人)、C2C(个人对个人)的网络零售商圈，如同北京的王府井商圈，由百货公司、专卖店、杂货铺甚至包括地摊等多种零售业态组成。这是2005年马云追加投资淘宝10亿元人民币的目的，现在淘宝已经达到马云的想象了，但还不是淘宝明天的模样。

2008年7月5日，在淘宝创立5周年的时候，马云宣布在原有预算不变的情况下，再次追加投资20亿元人民币。他认为淘宝将会成为21世纪IT模式的创造者，颠覆20世纪微软和英特尔组成的牢不可破的“Wintel” (window+intel)IT模式。

21世纪IT标准

马云说，2008年淘宝将实现1000亿的年交易额。现在看来，这是一个巨大的数字，和中国最大的零售公司——国美电器的年销售额不相上下。但马云相信，一年之后再回过头看，我们肯定会觉得这很稀松平常，“2008年一年淘宝才卖了1000亿”——马云用他一贯夸张的语调形容。

淘宝的目标是5年内超越eBay，10年内超越沃尔玛，成为全球最大的电子商务公司。沃尔玛的交易量去年是3.5万亿人民币，淘宝今年也才1000亿人民币，看起来距离非常之遥远，但在马云看来，其实不然。

沃尔玛之所以成为工业时代零售的代名词、全世界最大的公司，是因为它的背后有微软的操作系统、英特尔的芯片和IBM这样制造优质电脑的公司。上个世纪的IT是为制造业服务的，采用流水线，提供的是同质化产品，凭借这些IT系统，沃尔玛实现大规模的采购和销售，体现规模效应，大者愈大。正是因为站在这些巨人的肩膀上，沃尔玛才能获得如此成绩。

但是，随着互联网和软件行业的融合，IT的世界正在改变。以前Wintel的IT只不过是信息处理的工具，而以后将是商业数据的未来，微软试图收购雅虎对抗谷歌就是一个典型的例子。这个结论也是马云和台湾商业领袖郭台铭多次讨论的结果。

未来工业的主要形态将是按需定制，个性化的产品。举个例子，现在是深圳的工厂制造10万台手机，然后运到杭州，杭州消费者再到店里去取。今后将是，深圳的10万台手机会直接送到10万个消费者家里面，而这10万个手机都会根据消费者自己需求定制，比如后盖上有你的照片等，这种情况在10年以内一定会实现。

这就要求背后支持的IT模式要被颠覆，而淘宝有可能、并意图成为这个颠覆者，不是因为淘宝上现有的市场规模，而是因为它5年来积累的对网络购物的理解。

如果说上个世纪的IT是为制造业服务的，那么这个世纪的IT是为消费者服务的。如果说上个世纪微软和英特尔定义了IT标准，那么这个世纪，淘宝有可能定义IT标准，也就是电子商务的标准。

工业革命3.0

要想知道淘宝的未来，必须要知道在淘宝之前，工业革命以来我们都走过了哪些路。

借用互联网的概念，我们说工业革命的第一阶段是标准化制造的1.0阶段，典型案例是福特“T”型车。得益于大规模制造和流水线的出现，汽车生产的固定成本得到分摊，生产速度更快，“T”型车——世界上第一台属于普通百姓的汽车出现了。

第二阶段是大规模定制的2.0阶段，典型的案例是戴尔的在线产品定制。用户可以根据自身需要配置不同的电脑，第一次，在用户和企业之间出现了互动，用户开始有更多的选择余地和更多的满足感。不过，组装方式依然由戴尔在其工厂车间里实现。

第三阶段，也就是现在正在开启的阶段——个性化需求的3.0阶段。与上一个阶段相比，消费者更加个性化，大众市场被打碎，并重新分化组合。有一个案例可以帮助我们理解这样的“碎片化”市场，像宜家这样的家居公司，通过标准化组件的生产，产品的组装开始从工厂车间向外部转移，交由用户自己完成，比戴尔更进了一步。

所谓最大的公司就是最符合时代潮流的公司，在前两个阶段诞生了像沃尔玛这样全球最大的公司，第三个阶段谁会胜出？淘宝是个有力的竞争者。虽然目前对于很多人而言，还似乎看不出明显的征兆。

因为电子商务终将改变所有行业，只不过因为不同的行业受电子商务影响时间先后、程度高低不同，这种变化将不会是一夜开花，而是次第绽放的。现在我们看到的互联网公司，只不过是先被改变的那波而已，当最终所有的公司都变成电子商务公司的时候，也就是花香满园的时候，淘宝会成为全球最大的电子商务公司。

马云相信，这个时间不会超过10年。

马云投资淘宝的逻辑

回顾马云三次投资淘宝的历史，你就会发现淘宝的面孔从来没有这么清晰过。

2003年年初，非典带来的生活阴影仍在持续。但当时国家统计局的数据说，经过了三个月左右的蛰伏期后，中国的投资和消费两个驱动轴心均有良好的复苏。

中国经济已经超过20年的积淀开始缓慢发力。后来的很多宏观经济数据证实，这一年非但没有成为中国经济面临严重压力的一年，相反，这是中国新一轮经济腾飞的沸腾岁月。

马云此时投资淘宝，实际上就是找到了一个最有效的销售途径来直达消费社会内核。

2005年8月，中国国家统计局公布了一个数据，是年7月份的消费增长率为12.7%。中国的消费增长率已经连续16个月增长速度超过12%。

在当时很少有人意识到，这个数字的出现意味着什么。

3年之后的2008年，原国家统计局的一位副局长如此形容，“现在看来，中国正式进入消费驱动型经济架构就是从这个时间点正式得到确立——它意味着中国的消费存在着脱离投资周期而走出独立向上的稳定增长周期,其结果必然是中国的消费率存在快速提高的可能,消费在经济增长中的驱动力量将逐渐提高。”

财经作家吴晓波在他的文章中说，如果要想找一个企业来证明中国经济的内在萌生动力的话，淘宝是最合适不过的样本。

今年无论对中国经济还是全球经济而言，都是调整年。

全球经济的调整在去年就埋下了种子，只不过多数人都没有意识到。这就是2007年美国次级贷款危机引发的效应，建立在信心经济之上的美元和美国经济正在被动摇，全球经济尤其是消费型社会的重组在长期看来已经是一个必然趋势。

一个全球最大的市场已经轰然启动，它不但能够解决产品的渠道问题，也能够解决居民消费欲望的拉动问题。

“我坚信中国的互联网用户一定会超过5亿到6亿，这样我们每一天会进一亿到两亿的人口，世界上哪一个商场能够实现这样的规模？我估计很难。”马云说。所以他很自豪地对沃尔玛全球的高层讲，你们增加一万个买家需要买巨大的地、需要买很多的设备、需要很多的仓储，而我们只需要增加一台电脑就可以了。

没有一个企业像淘宝网这样见证着中国个人消费时代的来临和最终成型，自然也不会有企业像它们这样，对于成为一个全球最大的电子商务企业拥有如此之强的信心和使命感。

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