21世纪通信产业结构变革研究报告(五)

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 1022

||2004-11-02

第五章产业结构变革研究结论

现代通信产业经过160多年的发展，已经从单纯的信息互通发展成为社会生活的基础产业，多媒体、多样性、个性化、专业化、移动性、安全性等成为通信服务新的特点，通信市场发生了革命性的变化，而传统独立、封闭模式的产业结构已经无法应对市场环境的变化，分工、开放是提升产业整体价值的必然，通信产业一直在等待这个时刻的到来，而NGSP的出现则成为产业变革的催化剂。

5.1 NGSP引起的产业变化

5.1.1 通信的新结构和新角色

NGSP加入以后，产业结构发生了变化。产业朝三层级和多层级演变，通信的新结构和新角色：服务运营商的诞生，传统电信运营商向服务提供商和网络运营商的转型。服务运营商是通信产业的新角色，象征着IP通信时代的到来，服务运营商成为驱动通信产业发展的重要角色。

n 产业结构发生变化

基本上我们可以将通信产业的发展分为三个阶段，在1990年以前，是语音通信时代，单个运营商即可满足通信需求，产业呈现单一层级；1990-2005年可以列为过度时期，目前处于这个阶段，也就是简单增值业务服务时代，互联网的崛起是这个阶段的重要特征，这个变化是伴随产业分工开始的，产业开始分工，呈现两个层级；未来就是IP通信时代，多样化的应用和服务成为主流，产业进一步分工，朝三层级和多层级发展。

图表5-1 通信产业的发展阶段

时间	语音时代（-1990）	过渡时期（1990-2005）	Ip时代（2005-）
服务	语音服务	简单增值服务	多样化的应用和服务
分工	运营商满足需求	产业分工	产业进一步分工
结构	单一层级	两层级	三层级和多层级

资料来源：互联网实验室

NGSP的出现，满足的产业进一步分工的需要，使服务运营成为可能，从而促使IP时代的到来成为现实。

图表5-2 通信产业结构变化

21世纪通信产业结构变革研究报告(五)

资料来源：互联网实验室

n 新的平台提供商出现
NGSP是服务运营商的运营平台，是服务运营商出现的前提，它处在网络运营商之上和服务提供商之下，连接服务提供商和服务运营商，彻底分离服务和网络，从而保证服务提供商只需要关注业务逻辑，而无须再依赖具体的网络，由于分工明确，网络运营商也可以专著提高网络能力和管理效率，保证整个产业的持续发展。
服务运营商的出现象征着IP通信时代的带来。新的运营平台，是基于IP通信的解决方案，通过IP通信技术，快捷实现跨越网络和迁移服务的功能，解决了用户需求与服务供给不平衡的矛盾，释放了用户的消费潜力，促进了通信产业的效率和整体价值的提升。

5.1.2网络与业务分离

网络与业务分离：通过NGSP（新一代服务平台）将网络和服务分离开来，彻底实现了产业分工，保证了产业的开放性，从而为业务的发展带来更大的机会。
全球通信市场趋势显示：电信业务与网络设备之间不断分离的趋势明显，尤其是移动业务与网络设备相分离的趋势。过去的电信业务主要是语音业务，业务随设备与生俱来，今后的网络设备仅仅提供一个发展移动业务的系统平台——新一代服务平台，电信业务与网络运营商相分离。业务的开发可以脱离网络运营商而进行，业务与终端设备分离。
分离的实现，必须建立一种基于IP基础设施的新的业务和控制体系结构。当前软交换技术发展迅速，形成以下实现模式：第一种是基于H.323 v1到v3协议的软交换体系。第二种软交换体系是从PBX的CTI接口发展起来的。第一种和第二种，业务的开放性不够。第三种软交换体系是完全基于Internet技术的SIP软交换。第四种是Parlay方式，Parlay作为开放的电话业务的应用接口(API)，提供了有效的机制对业务交换平台进行管理。第五种是基于Web Service的B2B交易体系结构。第六种是，3GPP定义的第三代移动通信系统中电路交换域(CS)的软交换结构。其中，3GPP在业务层面上描述的第三代移动通信网络的开放业务接入的模型(OSA)和业务能力特征(SCF)，以及基于Parlay和JAIN的网络业务平台，是实现业务和网络分离的理想的交换模型。

5.1.3用户与应用融合

用户与应用融合：由于NGSP的出现，实现了服务在不同网络之间的迁移，实现了最大多数的用户与最丰富应用的融合：互联网的用户享受到高品质的通信服务，电信网的用户享受到丰富的互联网服务。
互联网发展的得益于它的开放体系结构。这种开放体系结构，使得智能开始分散，创新可以在任何节点或者网络的边缘进行，进而向其他的节点扩展，和影响整体网络。这种开放和自由带来的创新，不仅仅包括网络上的应用，也包括网络本身。短时间内，互联网出现内容的繁荣，这些内容包括：通信类业务：如点击拨号、VOIP、点击传真、可视通话、会议电话等，以及与位置相关的紧急呼叫业务、路边助手业务等。消息类业务：如统一消息、短消息、语音信箱、E-Mail、多媒体消息、聊天等。信息类业务：如新闻、体育、旅游、金融、天气、黄页、票务等各种信息的查询、订制、通知等，以及基于位置的人员跟踪、找朋友等。支付类业务：如电子商务、移动银行、网上支付、即时售订票、收费浏览等。娱乐类业务：如游戏、博彩、谜语、教育、广告等。这些业务相对独立，又有机地结合，并且不断相互影响、重组和融合。
电信网和移动网的发展开始，则体现了可管理性的优点，这种可管理性使得整个通信产业可以通过统一的运营商带来产业的收入，同时这种可管理性保证了电信网的服务质量（QoS）。电信的100多年的发展，使得它自身具有用户众多的优点。
NGSP的诞生使得不同网络的优点可以结合起来。通过下一代业务平台，建立了固定网、移动网和互联网之间的跨网络通信。潭ㄍ?和??!—->动网的用户可以享受到丰富多彩的互联网的服务，而互联网的服务也可以享受到电信网的高品质的通信服务。

5.2 大通信的图景

5.2.1大通信图景：开启产业的无限的机会

通信产业将经过整合，打造五元共同支撑产业发展的新格局。包括设备和终端的制造商、对网络进行经营和管理维护的网络运营商、网络内在血脉的业务平台以及为用户（包括设备制造商、网络运营商、业务平台商、业务提供开发商在内）提供多方位技术解决方案的辅助服务提供商。

21世纪通信产业结构变革研究报告(五)

5.2.2 大通信图景：通信成为未来网络社会生活的核心

平台给新业务的开发带来无穷的机会，更加重要的是与它相联系的软终端，给用户带来体验式的革命。软终端能够自适应不同的通信终端，并通过软件的方式来实现或者增强通信与信息功能。
这样带有软终端的手机是通信的工具：它可以实现实时通信、非实时通信和即时通信的功能。可以实现语音、数据通信。能够跨越终端、跨越网络，实现移动通信，并保证服务质量（QoS）。
这样带有软终端的手机是办公的工具：它可以实现即时翻译、文件传输、协同办公、差旅地图、soho办公，移动电视会议、传真服务，满足各种各样协同办公的需要。
这样带有软终端的手机是生活的工具：即时拍摄、即时图像传送、天气服务、酒店预定、在线广播、远程教育、互动游戏、虚拟生活等各种各样体验式的生活需要。
NGSP分离了服务和网络，促使服务应用空前的繁荣，渗透到我们日常生活的各个方面，无论是生活、工作，都可以感受到通信带来的舒适服务，通信将成为我们日常生活的核心。

5.3 国家和产业的战略

5.3.1 国家产业战略：开放促进发展

n         世界各国通信行业的发展都经历了一个开放的过程。其中美国的1996年电信改革更是如此。
1996年美国电信法进一步开放了电信行业，尽管出现一些过度竞争，但是美国电信行业确实发生了巨大的变化和繁荣。1996年美国电信法带给电信行业的新的商业机会包括：一、突破性的技术创新带来新的创业公司，有可能淘汰旧的产品和服务。二、改进型的技术，促使旧的产品和企业改进产品和服务。三、辅助性的技术，通过生产、分配和销售促进产业的发展。
n         我国电信的发展也是伴随着电信改革进行的，电信的改革和开放带来了电信的飞速发展。
1993年到2003年，中国电信业改革发展经历了10年的历程，中国电信改革这十年间，是国家电信体制改革取得阶段性成就的十年，是中国通信产业取得蓬勃发展的十年，同时也是传统电子制造、电信网络技术与系统集成技术、信息通讯技术不断融合发展的十年，这十年，中国电信业不断走向开放，向电信强国迈进。
从1993年中国连入Internet的第一根专正式开通至今，互联网在中国已经走过了十年，互联网在改变人们的工作，学习与交往习惯的同时正为当代中国的经济生活催生着新的观念，模式与力量。就产业角度而言，互联网催生和繁荣了网络有锡、远程教育、网络媒体、短信产业、IP电话、网络通信服务等多个产业。
n         互联网是一个基于TCP/IP协议的开放体系。遵守该协议就可以接入互联网络，这个鼓励了每个节点的创新。也正是这种创新是的互联网的应用非常丰富。
互联网是一个基于TCP/IP协议的开放体系。遵守该协议就可以接入互联网络，这个鼓励了每个节点的创新。而互联网创新的极端设计思想是：对等网络（Peer-to-Peer, P2P）。对等网络由平等的或“对等的”联网计算机组成，没有中央服务器存在。对等网络实际上是原始互联网的计算机架构——没有与各计算机相连的中央服务器；只有一套允许数据共享的“端对端”协议。
这种网络边缘的创新揭示出了互联网的核心功能，它将昂贵的中央服务器网络架构改变为更加柔性的分布式架构，从根本上提高了网络的功效。但是，这些技术的问题必有技术的解决方案。对等技术实施得更好，就应能更好地平衡供给与需求。不管怎样，可以肯定的一点是，没有网络的公有领域，就没有对等技术带来的创新。互联网平台清除了现实空间的障碍；障碍的消失使得先行者可以实践他们的构想。网络有着与现实空间不同的架构；因此，它成就的创新亦有所不同。原始的互联网架构将控制的可能降到了最低的程度，控制最少的环境氛围有益于创新。

n         国际电信联盟在下一代网络的规划中明确提出：业务与网络的分离、承载与交换的分离的思想。这种分离鼓励开放。
国际电信联盟指出，NGN也是业务独立于网络的网络，通过业务与呼叫控制分离以及呼叫控制与承载分离实现相对独立的业务体系，允许业务和网络分别提供和独立发展，提供灵活有效的业务创建、业务应用和业务管理功能，支持不同带宽的、实时的或非实时的各种媒体业务使用，使得业务和应用的提供有较大的灵活性，从而满足用户不断发展更新的业务需求，也使得网络具有可持续发展的能力和竞争力。

n         电信开放也是WTO的根本要求，WTO的《基础电信协议》不断推进和巩固电信领域的开放。
根据我国签署的《基础电信协议》条款规定了各类业务的开放表，增值电信业务，２００３年外资比例可达到５０％，开放地区为全国范围。移动服务业务，２００３年，外资比例可达到４９％，开放地区为全国范围。固话服务业务，２００７年，外资比例可达到４９％，开放地区为全国范围。

n         我国的通信行业要走向网络融合和内容的极大丰富，必须积极和谨慎地促进电信的开放，开放的本质要促进电信行业的适当分工，使得新兴业务的引入更加容易，开放能够带个整个产业的价值提升。
n         NGSP可以有效地保证我国通信产业开放需求的实现，是产业开放的现实方案，并可以引领通信产业的持续发展。

5.3.2 产业生态战略：从竞争思维到竞合思维的转变

n 战略思维的转变
战略思维的转变：身处网络外部性产业中的企业，不仅需要竞争战略思维，更需要合作战略思维。
波特的5中竞争力量的战略思维影响深远，通过分析：产业的竞争对手、新进入者、替代者和购买者、供应商五种力量来制定战略。波特模型对竞争的看重是波特模型的特点。波特模型不适应不稳定的市场结构和不断发展的产品（如电信）；适合稳定的寡头垄断市场，不是以技术为主导的市场。
布兰登博格和纳尔巴夫针对信息产业的发展，提出“竞争合作者战略”思维：在飞速变化的产业和网络产业里面，寻求与竞争对手共担风险比直接对抗更加有利。在实现新的企业联合（共同发展协议）、合并（合作的非平等协议）以及合伙（共同分担风险）过程中，企业可以实现销售额增长、获利能力、产量、成本控制和市场份额的最大化。因此识别“互补性”和“竞争性”是战略的关键。
在一个飞速变化的产业，思考合作与思考竞争同等重要。新公司的进入会对产业链原有企业形成威胁，也有可能使得整个产业的价值提升。竞争者，往往也是合作者。懂得合作，与懂得竞争同等重要。产业链的公司应该思考：新公司加入会增加产业链的价值吗？新公司加入会增加产业联盟的价值吗？竞合者战略思维最能有效确立建立联盟/合作关系的可能性，实现行业网络化，对行业结构的变化和公司之间的关系具有高度灵敏性。
而电信正是不断增值的市场，而非零和博弈。因此，传统电信运营商同样可以在NGSP触发的通信产业结构变革中获取更大的利益，通信产业总体价值的提升可以保证产业链所有成员的利益，因此传统电信运营商应该改变对产业链新成员的竞争思维，积极合作，保证产业整体的利益，从而才能保护自己的根本利益。

n 产业链的联盟
围绕新平台，构建新的分工和合作关系；行业突破策略在于杀手级示范应用。
新的通信平台的出现和发展离不开各种各样的产业分工和合作的关系，一个产品成长的背后，是一个系列的产品和技术的成长；也是整个产业链的成长。围绕新平台，构建新的分工和合作关系是新一代通信发展的必然要求，也是成功的关键。
同时行业的发展需要杀手级示范应用的出现。通过这个杀手级应用投放市场，启动最终消费者市场。毕竟最终的消费者是整个新兴通信市场的关键一环。也是决定整个产业链成功和失败的关键。通过杀手级示范应用，然后扩展到一系列的扩展应用带动整个产业的发展。

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