一季度全球IPO募资14亿美元融资额大缩水

客户世界 | 2015年7月12日 | 文库 | 评论已关闭 | 1090

||2009-04-14

安永会计师事务所日前发布的《09年首季全球IPO活动报告》显示，全球IPO活动继续停滞不前。今年一季度，全球仅50宗上市项目，募集资金仅14亿美元，其中只有两宗的集资额超过1亿美元。而在去年四季度，全球上市项目共78宗，集资总额26亿美元。此外，全球今年首季上市活动较去年同期大幅下降。去年首季全球上市项目251宗，募集资金412亿美元。然而，今年拟申请上市的公司依然为数众多。

　　报告显示，今年首季融资额最多的三宗IPO交易是美国消费营养品公司美赞臣(Mead Johnson Nutrition，纽约证券交易所上市，募集资金8.28亿美元)、中国瑞金矿业有限公司(Real Gold Mining Ltd.，香港联所上市，募集资金1.33亿美元)和沙特阿拉伯公司Etihad Atheeb Telecommunication Company(利雅得证交所上市，募集资金8千万美元)。以上三宗上市项目的融资总额占全球首季融资总额的75%。

　　过去一年来，成为全球20大上市项目的门槛大幅下降：2008年首季上榜的最低集资额为1.27亿美元，而今年首季则下降到684万美元。在同期，成为10大上市项目的门槛下降幅度更为显著，从2008年首季的4.2亿美元下降到今年2009年第一季度的1千万美元。

　　以上市数量计，今年首季上市最活跃的国家是韩国(8宗)、日本(7宗)和波兰(6宗)。全球50宗上市项目中有34宗来自新兴市场，其中有31宗来自远东地区。这一模式在最大的20 宗上市项目中也有所反映；集资额最大的20宗上市项目中有15宗是来自远东区，主要是中国大陆、日本和韩国。

　　从行业看，占领先地位的行业为工业(9宗)、高科技行业(7宗)和材料业(7宗)。由于集资额较低，因此集资额最多的三大行业恰好是三大上市项目的反映。消费营养品(8.4亿美元)、金属、采矿和造纸业(1.6亿美元)及电信业(1.4亿美元)，共占集资总额的83%。　　　　　　　

　　Dealogic的数据显示，今年首季有37宗上市项目被延期或撤销，去年第四季有85宗。公司延期或撤销上市数量的下降可能是由于最近几个月申请上市的公司减少所致。然而，今年拟申请上市的公司依然为数众多。

　　安永上市服务全球总监Gil Forer表示：“今年首季的数据显示全球金融危机对企业上市产生了深远影响，全球上市活动复苏所需的时间将比人们在一年前预想的要长得多。然而，还是有许多来自发达市场和新兴市场业已推迟上市计划的优质公司。这些公司在等待市况稳定的同时继续为上市做准备。”安永远东区上市服务主管合伙人梁伟立称：“中国证券监督管理委员会宣布了创业板市场上市规定，加之最近几个月股价有所回升，这些都为计划上市的公司带来了乐观因素。” 安永上市服务全球总监Gil Forer表示：“过去多次的经济衰退表明，成功的公司往往崛起于经济最艰难的时期。全球证券市场要恢复元气，将需要至少两到三个季度的宏观经济稳定以及信心重建。然而当市场开放，估值情况好转时，优质公司就会从中受益。”