中国联通上半年少赚62% 留意购证20480

||2010-08-30

工商银行上半年纯利升27.4%，每股盈利0.25元。期内净息差扩大幅度超出市场预期，季度环比上升10个基点。净手续费收入显着增长而资产质量持续改善。半年业绩再次凸显工行稳固的基本面，而且在内银股中估值水平偏低。如看好工行，可留意认购证22523，看淡可考虑23733。22523行使价为6.38元，十一月底到期，实际杠杆则约为11.8倍；23733行使价为5.28元，明年二月中到期，实际杠杆约为6.2倍。

另外，联通上半年少赚62%，至25亿人民币，不过移动用户ARPU录得轻微升幅。利好因素包括移动收入的增长于第二季加速，反映高端的3G客户增加，而固网收入维持稳定，3G的手机补贴较同业低。与苹果公司倾谈推出iPhone4及iPad进展顺利，将于今年推出。如投资者看好联通，可留意认购证20480或21327。20480行使价为10.5元，明年八月底到期，实际杠杆则约为3.3倍；21327行使价为9元，十一月底到期，实际杠杆则约为4.5倍。

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