印度NASSCOM2006年年报解读
客户世界|曲玲年|2008-03-22
2007年2月印度NASSCOM年会上，《印度2006年IT服务外包产业年报》同时发表。届时我刚好在印度访问，有幸在第一时间得到这本报告，很是欣慰。
我在2004年6月受国家发展和改革委员会委托，主持成立“国家软件出口基地中印合作办公室”任首席代表，历时20个月的商业谈判，建立了中印之间的首个IT服务外包合资企业“TCS中国有限公司”（合资公司）。期间我们有机会先后与印度NASSCOM、TCS 、Infosys、Wipro、Satyam和ESC 的多名CEO、SVP、VP 进行了长时间的深入沟通，对印度IT服务外包产业有了深入详实的了解。为此我愿意解读一下《印度2006年IT服务外包产业年报》，以期对业内企业的同仁们有所帮助。
1、产业概念的变化IT-ITES变为IT-BPO
业内人士都知道：此前NASSCOM 一直在延用IT-ITES这一概念或定义，即：IT服务和基于IT的服务。IT服务就是Gartner 定义的ITO，基于IT的服务，就是我们常讲的基于IT的业务流程外包，也就是Gartner 定义的BPO。
记得2004年，在Gartner悉尼年会上。我曾向Gartner的资深分析师请教：Gartner定义的ITO ：IT服务，既基于IT的IT业务流程外包，与BPO的区别，只不过是IT业务流程与非IT的业务流程之间的区别。所以，ITO是基于IT的IT业务流程外包，BPO是基于IT的其它业务流程外包，故从广义上讲：ITO是否可以被理解成BPO的形式之一？这样仅仅用一个概念BPO 就可以涵盖整个“IT 服务外包产业”呢？当然讨论没有结果，也就放下了。其时，NASSCOM在使用IT-ITES这一概念，这与Gartner的定义几乎如出一辙，“IT服务和基于IT的服务”。
今天读《印度2006年IT服务外包产业年报》映入眼帘的第一个词，就是IT-BPO“基于IT 技术的业务流程外包”。通了，能够通过IT技术和网络平台，将作业数据化后，转移出去的业务流程和办公室作业，都被纳入了“IT服务外包产业”。继制造业蓝领工作职位离岸转移之后，今天IT和网络技术的发展，使过去普遍认为不可转移的服务产业离岸转移，成为不争的现实。发达国家的白领工作职位，离岸转移到人力资源充裕的发展中国家，将成为未来10到20年新一轮产业转移的基调。IT-BPO印证了《世界是平的》这一断言。
2、稳定的业绩增长
印度 IT-BPO（基于IT技术的业务流程外包）产业（包括国内和出口部分）在 2006-2007 财政年度（2006年4月1日到2007年3月31日），将以 28% 的速度增长。该领域的总收入预计会超过 478 亿美元，比 1997-1998财政年度报告的总收入 48 亿美元增加近 10 倍，2006年末，这一产业直接雇佣人数会超过 160 万。作为国家 GDP 的一部分，印度技术领域的总收入已经从 1998 财政年度占 GDP 的 1.2% 增加到 2007 财政年度预计占 5.4%。在 2006- 2007 财政年度，此领域对经济的净增加值估计在 3% 到 3.5%。
离岸IT服务外包，仍是该领域的中流砥柱；2006-2007 财政年度IT服务外包出口增长，将远远高于预测超过 32% 。尽管美国和英国仍占据印度该领域的主要市场，分别占总离岸外包额的 67% 和15%，但各个公司仍然很敏锐地开拓新地区，用以发展业务和加强其全球交付网络。银行业、金融服务和保险业以及技术行业（高新技术/电信）是主要的垂直服务，占服务总量的将近 60%；制造业、零售业、媒体、公共事业、保健业以及交通业紧随其后，也在快速增长。
IT 服务出口占印度总出口量的 55% 到 57%，正在以预计 36% 的速度增长，并预期在2006- 2007 财政年度达到 181 亿美元。应用程序和基础设施管理、测试等更新的领域正在逐渐引起人们重视，它们在混合业务中的份额一直稳定增长。
BPO 在规模和范围上持续增长，各个公司越来越多地采用垂直关注方法。该领域的总出口预期在 2006-2007 财政年度超过 83 亿美元，比上一年度增长 32%。
离岸产品开发和工程服务方面不断增长的需求促进了印度自身的IP 创造。这一组服务以 22% – 23% 的速度增长，并预期在 2006-2007 财政年度实现出口 49 亿美元。
3、离岸产品开发和工程服务给我们的启示
长期以来，在我国：IT服务外包是否有技术创新？IT服务外包没有知识产权积累！国家应全力支持具有自主知识产权软件产品开发！我们要建立微软那样的公司，人均年收入60-70万美元！观点和口号不绝于耳，我们的专家们根本不把印度的IT服务外包产业放在眼里。
当印度如下一组数据进入我们的视线后，我们不得不进行一下反思。理解一下对我们的启示：“离岸产品开发和工程服务方面不断增长的需求促进了印度自身的 IP 创造。这一组服务以 22% – 23% 的速度增长，并预期在 2006-2007 财政年度实现出口 49 亿美元。”
老实讲，我们的IT服务外包产业与印度有着十年的差距。IT服务外包企业多数源于系统集成和应用软件开发，逐渐拓展为今天的产业。我们何尝不时时刻刻都想做成通用操作系统，打垮微软！我也曾经有过这样的梦！1988年进入IBM的PC制造企业，我们的PS-2产品，建立在微通道技术平台上，采用的是OS2操作系统，无论如何比较都优于当时微软的DOS操作系统。不想在市场竞争的过程中败下阵来，检讨起来我们才明白，操作系统作为工业标准，是绝对垄断产品。它是一个平台或基础，一旦被采用，只能升级不能更换，它是底层软件！其余的软件与硬件均搭建在其上。更换操作系统无异于为已经建好的大厦，更换地基这几乎不可能，IBM的失败和几十亿美元的损失，为我们获取了难得的经验。
同期，印度人不声不响的走上了另一条道路。他们先是给美国人“捉千年虫”十年磨一剑，锻炼了数以万计的IT工程人员。后来，逐渐开始进入应用程序的编写、测试。他们不辞辛劳的为美国人、英国人做下手工作，IT 基础设施建立、建立呼叫中心、进行数据处理、编写程序、管理数据。印度人的初期工作很有点像我们的IT制造业在初期为人家做机箱、加工印制电路板、缠变压器线圈、焊装插件等工作。15年过去了，今天印度的IT服务企业已经在咨询、解决方案、系统设计方面有能力与IBM、HP、埃森哲进行正面市场竞争的时候。我们中国的IT制造业，也由零配件加工，升级为整机制造业。
上学需要时间，入小学到大学毕业，大约要耗费16年的时间，但这时间必须。新型产业的人才积累也同样需要时间！谁不愿意立即超过微软？但规律告诉我们，产业发展也有一个学习期。今天全新的技术平台，让后发优势可以缩短追赶的时间，给了我们后人超过前人的可能，但学习仍需要时间。
今天印度人在“离岸产品开发和工程服务”方面形成了每年50亿美元收入的时候，我们猛然发现学习与创新互为因果，当我们站在前人肩头的时候，我们才会迅速超过前人！
4、强调：质量、知识产权和信息安全
《印度2006年IT服务外包产业年报》用了巨大的篇幅展示印度IT服务产业在“质量、知识产权保护、和信息安全”方面的努力与成绩。我有着15年的销售经历，由此我看到了NASSCOM作为国家IT服务产业市场部的真实实力。善于销售的商人，不是努力去推销自己的产品，而是善于把握客户的需求，找到客户的“痒”处，适时地去为客户搔痒！是满足客户的需求，而不是仅仅为了销出自己的产品，这一点NASSCOM做得非常好。印度IT服务外包产业82% 的离岸业务，来源于美国和英国的市场。质量、知识产权保护、和信息安全，是这两国用户关注的核心焦点。
NASSCOM在年报中强调：质量和信息安全-在IT服务交付中，被证明的过程管理能力、质量保障和专业知识，成为印度在全球离岸服务交付中，保持领导地位的关键因素。从该产业在印度诞生的那一天起，印度的运营服务商就一直在关注质量问题，努力将他们自己的质量向国际标准看齐。经过这么多年，该产业已经构建出了健康成熟的过程管理能力，可以提供世界一流的 IT 软件和技术相关服务。
今天，基于印度的各个服务交付中心（包括印度公司以及跨国公司在印度的分支机构）已取得了比其它任何国家都多的质量证书。到 2006 年 12 月为止，印度已经有 440 多个公司获得了质量管理认证证书，其中 90 多个公司通过 SEI CMMI5 级认证，这个成绩高于世界上的任何一个国家。
印度 IT-BPO（基于 IT 的业务流程外包）产业，一直在致力于加强知识产权保护和信息安全管理，取得了无与伦比的荣誉，并使用四个分支计划达到这一目标。其中包括：a) 让主要的利益相关部门（策略制定者、产业运营商、执行机构等等）对全球服务交付环境中的信息安全主要相关问题达成一般共识；b) 对业内人士培训有关信息安全策略和实践发展的知识；c) 制定所需的策略改革顺应方案；d) 帮助有效地执行策略框架，方法是鼓励定期实践安全审计和验证，开发并维护事件响应数据库，以及促进与执行机构进行更深入的合作。
这些努力已经由客户组织和制定规章的独立机构代表所认可，这些机构参观过一些 IT-BPO 公司的运营情况，发现印度的信息安全环境无法匹敌，甚至超过了他们自己国家的安全级别。尽管有很强的追踪记录系统，印度 IT-BPO 公司以及权威机构还是意识到信息易遭攻击是一个全球问题，并且需要继续加大努力将这些风险降到最低。在过去的 18 到 24 个月里，所发起的“国家技能注册”和“计算机实验室自主措施”现在可以成功运行，同时该产业建议通过建立一个确立基本安全和隐私标准的自律组织来巩固这些努力，并且希望所有成员公司都共同遵守这个标准。
5、印度本土需求占了市场总额的三分之一
我们以前一直有一个基本认识，印度的IT服务产业限于国内需求的匮乏，不得不去努力的寻求国际市场。今天我们突然看到，印度国内2006-2007年度，以硬件需求带动的IT服务需求迅速升温。国际上通行的服务外包作业流程，影射到印度国内市场上，使国内的IT服务外包需求逐步释放出来。
印度国内市场也在加速发展，非常明显的表明一个趋势的出现–得益于软件与服务的增长，在2005-2006财政年度首次超过了硬件本身所带来的增长。国内市场的总体规模预期在 2006-2007 财政年度超过 159 亿美元，比 2005-2006 财政年度增长了 21%。尽管这一领域在过去的几年中一直由跨国公司领导，但印度公司也渐渐涉足其中。经过一段较长时间之后，这一领域可能会变成一个更大的中小企业竞技场，因为中型公司将加大自己的 IT 在其中所占的份额。
非常有意思的是，印度与中国一样，国内企业在努力进入离岸市场的同时，国内市场需求的多数被跨国企业所垄断。今天印度IT服务企业，开始有能力在国内与跨国公司在自己家里竞技。我想，不远的将来在全球市场争取订单的中国企业，也会回到自己国内的市场上，分一杯羹！赢得了世界自会赢得中国，而走不出国门也一定不会有能力保住国内的市场！所以最好的防守是进攻，因为今天的世界是平的，所谓赢家通吃。
6、对全球IT服务产业未来的乐观估计
NASSCOM在报告中，对未来全球IT离岸市场发展非常乐观。全球技术相关支出预计在 2010 年达到 2.1 万亿美元， 2006 至 2010 年间将以高于 7% 的复合年增长率 (CAGR) 速度继续增长。全球IT离岸外包增长速度，预期会超过整体支出的增长速度，并在 2010 年达到1100?1200 亿美元。
技术和网络应用的快速发展，以及计算机技术普及的增长，预计将会驱动企业和个人对技术的采用速度和数量上都有所增加。客户端设备和最终用户或者网络边缘的最终用户设备的大量增加将导致网络边缘要增加数十亿台设备，这将拉动一种需要 ?? 有更多的企业系统要部署、管理和利用这些设备。即将进入工作年龄段人群的网络一代对社会的影响将进一步加快技术的应用。
最终 ICT 基础设施和应用程序在规模和复杂程度上的增加，会导致对高技能 IT 人才需求的不断增长。大多数发达国家中的老龄化人口对于全球分散型人才储备不断增长的依赖将成为一种必然情况，以便满足对专业人员的需求，这一现象将为全球IT服务外包环境的加速增长贡献力量。
7、对人印度力资源问题的粉饰
NASSCOM在报告中一再粉饰印度的人力资源优势，多少让人感觉是在忽悠全球的用户。《印度2006年IT服务外包产业年报》强调：
“印度保有充足的人才– 印度人口中有超过一半的人年龄小于 25 岁，印度的年轻人口比例是其独特的固有优势。加上遍布全国的大量教育机构用、网络设施和英国殖民地化的遗留影响，使得这个国家培养出大量受过高等教育、能说英文的高级人才。尽管有深厚的基础（比例上不相称的大型人才储备），还是对人才储备中部分可用人才找不到适当工作有着越来越多的担忧。印度 IT-BPO（基于 IT 的业务流程外包）产业带头采取行动，确保及时有效地采取必需的补救措施，以避免任何形式的人才危机。培训已成为所有 IT-BPO 公司新员工就职过程中定期执行的重要部分。一些公司还建立了专用设施和小组来提高员工技能。除了公司提供的更关注员工急需技能的努力之外，该产业也正在采取一系列的共同努力来从整体结构上解决人才问题。代表此产业的 NASSCOM 领导开发了针对新入行人才和执行人员（中低管理层）的综合技能评估和认证计划，并且正在组织一个有助于更清晰地认识 BPO 领域中就业机会的形象提高计划。该产业还与印度大学拨款委员会和全印度技术教育委员会一起合作，以鼓励和促成更大的产、学互动，从而帮助他们共享相应的反馈，使该产业中人才的开发保持领先，并向他们提供机会以使其课程和教学积极的变化。此外，还建议设立连锁“毕业后学校”，向落选的求职者提供他们所需的培训，因为这些求职者被认为不适合直接在 IT 领域工作。”
而实际情况：印度IT服务外包产业从业人员，工资年平均上涨幅度为10%-15%、行业平均员工离职率30-35%（大型企业8-10%、中型企业30-35%、小企业50-60%），印度人力资源供给后继乏力的问题，已经在欧美用户中形成广泛共识；
我们再看一看印度教育与人力资源供应情况：印度现有各类高等教育机构：347所、专科学校（中专、大专）16885所、各类在校生990万人、年毕业生310万，其中：技术工程类毕业生50万、各类研究生30万、其他专业的毕业生230万人。可见，印度最大可提供的IT服务人力资源应少于60万人，按照常识人们知道，没有弹性的全部就业几乎不可能，所以2002年印度的人力资源问题已经露出端倪。
根据NASSCOM对印度IT-BPO产业人力资源需求估算（按照年递增24%测算）：2007年38.4万人、2008年47.6万人2009年59万人。高离职率、高工资增长率也印证了人力资源供给的结构性问题。加上印度的种性制度和贫富阶层划分，能够享受教育的人群不足人口的一半，印度的IT服务产业的市场空间将被人力资源瓶颈锁住。
8、NASSCOM印度产业的市场开拓者
纵观《印度2006年IT服务外包产业年报》不得不由衷的
敬佩NASSCOM。三十八位拥挤在简陋办公环境中，具有奉献精神的行业和技术专家，结成了推动印度IT服务外包产业的强大引擎。
历时20年的努力NASSCOM让印度离岸IT服务收入，由54万美元，发展到今天的319亿美元。这一成绩与NASSCOM实施七大战略以实现国家IT服务产业目标密不可分：
与印度政府和各州政府展开协作，制定信息技术行业政策和法规。与全球股东展开合作，促进该行业在全球市场中的发展；
努力创建思想领域的领先地位，并为企业及其股东交付世界级的研究成果和战略服务；
鼓励成员维护世界级的质量标准；
努力维护其成员的知识产权；
维护各公司在印度的平等地位，使印度成为全球外包的首选之地；
增加和提高印度精英人才的数量和质量；
继续协助各成员公司和股东制定企业战略，以实现企业和国家共同追求的产业目标。
IT服务外包产业从无到有，已经走过了二十多个年头，行业的先行者印度人，留下了一行清晰的产业发展足迹。我们当然不会亦步亦趋的紧随其后，未来我们之间一定是战略竞争伙伴。中国的IT服务产业自会走出自己的发展道路，然他山之石可以攻玉，印度人的经验对我们不乏借鉴作用，从另一方面讲，我们的祖先已经讲过：知己知彼，百战不殆。当年玄奘西去印度取经，印度佛教来到中国，而今天印度信奉佛教的人却已凤毛麟角，几近消失，而佛教却几乎成了中国的第一大宗教。IT服务外包产业的未来，取决于两国人力资源的竞争。我们和NASSCOM 一定有正面相遇的一天。最后在这里，再一次表示我对NASSCOM作为印度产业引擎的敬意！
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客户世界
这家伙很懒，什么都没写！
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