2009年中国服务外包行业预测与建议

客户世界|鼎韬服务外包研究中心|2009-02-02

对于外包行业而言，2009年将是充满挑战的一年。始于美国华尔街的次货危机已经渐次发展成为席卷全球的经济萧条，美国和欧洲，作为全球最主要的发包国家，企业的经营和发展受到紧缩经济的严重冲击，纷纷收紧外包业务，这深刻影响到了全球的外包服务提供商。中国外包行业的发展能否在全球经济衰退的环境下独善其身？伴随着全球外包市场发展速度的放缓，自2006年开始的中国外包行业的井喷发展，我们预计在2009年将进入一个主要的调整期。

十大预测

预测一：离岸服务商回归本土市场

全球经济衰退将影响中国外包企业重新审视离岸业务战略，特别专注于欧美外包市场的企业，将收缩欧美的业务和营销规模，将业务重心重新回归国内市场。在此背景下，将对中国外包行业格局产生以下的影响：1、2009年将是自2006年开始的中国外包企业开拓欧美外包市场热潮的一个结束。2、主流外包企业将采取更加谨慎的态度来发展离岸外包市场。3、随着离岸外包企业的回归，凭借通过全球服务获得的业务能力和专业经验，将对国内外包市场产生直接的冲击，国内外包市场的竞争将更加激烈，价格竞争将成为最为主要的市场手段。

预测二：政府将出台更加积极的政策扶植外包企业发展

我国用了大量资金振兴国内经济，应对全球经济危机的自然延续，面对国际市场的衰退，中央政府以及国内外包基地城市和示范园区的政府将会针对外包企业面临的经营压力，给予更加积极的政策支持，以帮助企业渡过相对困难的市场阶段。我们对于政策的预测如下：

1、政策将由目前的成本降低导向，向市场开拓导向转移。

2、政策将更加具有针对性，普适性政策将逐步让位于重点扶植政策，规模企业将会受到更大的关注和支持。

3、政策的落实力度将受到更加广泛的关注。缺乏可操作性的政策条款将逐渐淡出。

4、税收减免将成为未来政策导向的关键因素。

预测三：人民币汇率升值趋势或将发生转折

汇率变动将成为2009年度决定中国外包企业经营效果的关键变量。自2005年开始的人民币对美元汇率持续升值已经严重影响了中国离岸外包业务的竞争力，并吞噬了企业大量的利润。按人民币计价、收入按美元计价的服务外包企业来说，人民币升值直接促使企业利润严重缩水。对于尚处于产业中下端的中国外包企业，由于高端业务能力的欠缺，在缺乏有效的成本领先优势的情况下，获得离岸业务的难度将持续增加。

预测四：行业增长速度明显放缓，但订单数量将有望继续增长

我们预测这一轮快速增长周期在2008 年已经结束，2009 年整体行业将进入一个调整期。主要预测如下：1、行业总体增值速度放缓，我们预测中国外包行业收入规模将难以维持接近40%的增长速度，因此将2009 年行业增长速度调低到20%，而2010 年预测将进一步放缓至10%。2、订单数量有望继续增长。

预测五：城市间的外包产业发展竞争将进入以差异化为核心的2.0时代

我们预测自2009年将开始进入以差异化竞争为核心标志的产业发展2.0阶段：即立足地区独特竞争优势的产业定位和发展路径。

预测六：传统服务业企业转型外包将成为新的潮流

国内服务市场尽管规模很大，但服务的地域局限性和市场进入壁垒的相对较低导致日益激烈的市场竞争，使企业陷入“竞争旋涡”，国内市场已经成为一片红海市场。当今的市场竞争，必然是全球化的竞争，企业为自身发展的需要，就必须不断打破现有的运营模式，寻找全新的“蓝海”市场。我们预测在2009年，将有更多的服务业企业通过转型进入服务外包领域，与海归创业一起，成为产业深化的一个关键推动力量。

预测七：跨国企业和海外外包企业出现在中国建立ODC的热潮

我们坚信与以往历次经济萧条一样，中国将继续成为全球经济的“避风港”。跨国企业，特别是全球外包企业从降低成本，开拓市场的角度，将以中国作为重要的方向，特别是没有进入中国的企业，将加速其中国战略的制定过程。在2009年，将出现在中国建立ODC的热潮。多元化方式将是海外企业进入中国的主要特征。这种多元化主要表现在进入方式的多元化，即包括传统意义上直接投资，也包括合资，并购和合作等多种方式。

预测八： 外包企业发展模式将从外延性增长转变为内生式发展，关注核心能力，向价值链高端演进成为企业发展的新方式

随着以追求企业规模和员工数量为标志的产业快速扩展期的结束，从2009年开始，我们预测中国外包企业将面临着企业发展战略的重大调整。集中主营业务，关注核心能力，以服务能力的提升代替业务规模的扩大将成为主基调。

预测九：三类外包企业将面临挑战

2009 年，我们认为离岸外包企业所面临的挑战要远远大于专注于国内市场的外包企业。其中有三类离岸外包企业将面临生存的挑战：第一种是从事成本领先型业务的企业；第二种是初创型外包企业；第三种是扩展过快的外包企业。

预测十：中国外包行业开始以标准化为标志的产业体系构建进程

2009 年，在企业转向内生式发展后，随着企业对产业服务环境的现实需求，中国外包行业将开始深入的产业体系构建进程。国家层面和行业层面的行业各类标准的制订将成为这一进程发展的标志。

十大建议

建议一：抓住挑战中的机遇—-中国+外包带来独特的竞争优势

在全球金融危机导致的经济萧条，对外包市场，特别是离岸外包市场必将带来直接的冲击和影响下，我们也可以看到二个非常重要的市场机遇：

一是外包。外包作为企业降低成本的关键手段，在危机过后，将会成为更多的海外企业不得不采取的经营手段。

二是中国。中国经济在外汇管制和内需拉动下，所受到的冲击相对较小，海外企业势必扩大市场，提高利润，特别是需要新的市场来弥补本地（欧美）的市场萎缩，因此对中国市场的需求将会大大增加。

建议二：投资于核心能力

外包是一个通过帮别人省钱来赚钱的生意。中国外包企业必须扭转以追求人员规模，销售额和分支机构增长为核心的“做大”策略，代之以提高企业核心能力为核心的“做强”战略。坚持有所为有所不为，通过战略重组舍弃不能真正贡献利润的业务方向，利用行业的调整期适时进行企业策略的调整，将资源集中在企业最具能力的领域，通过行业聚焦和服务聚焦，形成企业在某一领域的独特竞争优势和核心能力，这是企业长治久安的发展之道。

建议三：逆势而上，坚持国际市场开拓

尽管从战术上应有侧重和调整，但我们非常建议中国外包企业能够坚持进行国际市场的开拓和业务，而对于尚未开展离岸外包业务的企业来说，策略性的进行国际市场开拓。

建议四：抱团过冬

我们预测这一次行业的调整，对于中小外包企业将面临更大的冲击和影响，建议采取“抱团过冬”的策略。所谓“抱团过冬”，就是中小外包企业通过联盟，合作，合并等方式，变单打独斗为集团作战，增强企业的抗风险能力，获得单一企业所无法获得的市场和业务机会。

我们认为，市场是企业间合作的唯一核心环节，只有在共同利益得到保障的前提下，才有可能产生真正的合作。而且企业之间的合作，存在着诸多不确定性因素，因此我们期待着政府能够在这方面加大力度，为中小外包企业之间的合作提供更多的可能性，这也是保证中小企业顺利度过行业冬天的一个关键措施。

建议五：关注积极财政政策和货币政策带来的国内机会

在未来二至三年左右的全球经济衰退周期内，中国国内宏观经济将保持宽松的财政和货币政策，中国外包行业应密切关注其可能带来的市场机会：

1、目前以基础设施投资为核心的积极财政政策，全国各地公布的投资计划总额已经超过十万亿规模。我们建议，应该密切关注政府、电信、电力、基础设施建设、能源等重点投资领域所可能出现的外包服务机会。

2、针对人民币汇率走势的可能变化准备预案。我们大胆预测人民币升值周期有望结束，未来应关注人民币汇率走势的可能变化，特别是变化出现后对离岸外包市场可能带来的积极影响，应准备有针对性的预案。

3、关注政府可能出台的更加积极的行业扶植政策。我们预测在全球行业衰退的背景下，政府将在2009年出台更有针对性的扶植政策，特别是在税收和市场开拓方面的政策。

建议六：把握跨国合资和并购潮

资金是顺利过冬和企业发展的核心因素。如何在缺乏外界资金投入的情况下，顺利发展就成为企业的关键课题？通过我们的分析，有如下的规律特点：

1、从地域上，需求最大的来源是印度，其次为美国，英国，马来西亚和菲律宾，印度企业的动向特别值得关注。

2、从方式上，并购中国外包企业是最大的需求，其次为在中国建立合资企业，寻找中国外包企业作为战略合作伙伴和分包商，以及直接投资。同时仍有部分需求是希望与中国外包企业在海外建立合资公司。

3、从规模上，我们定义的中等规模的外包企业，是人员规模在1000–5000人规模。从全球行业背景分析，在经济萧条，产业低迷的情况下，中国作为一个最具吸引力的经济实体，成为海外外包企业寻求新的商业机会的首选目标，在对于直接投资缺乏必要的经验和信息的情况下，并购和合作就成为这些企业进入中国的首选方式。

因此，我们建议国内外包企业，应该把握目前已经显现的海外并购合作的趋势，通过利用与海外外包企业的合作来获得更多的市场机会和行业经验。

建议七：轻资产运营，采取更加灵活性的经营模式

灵活性是抵御行业风险的关键要素。所谓灵活性的核心，就是善于整合企业周边的各种资源，包括政府资源，客户资源，其它服务商的人力和能力资源，最大限度降低企业自身在固定资产，人力资源，业务设施等方面的直接投入，通过各种灵活的合作方式，利用周边资源为企业提供业务发展所必须的支持。从而实现轻资产运营，增强企业经营的灵活性和抵抗外界市场变化给企业带来的冲击。

建议八：舍弃大而全的发展思路，采取细分定位和精准营销策略

我们建议外包园区应该在2009年度重新梳理本地的相对竞争优势和产业基础，采取细分定位和精准营销的策略，从而形成与其它园区之间的差异化竞争，从而获得在某一局部的竞争优势，这是在行业衰退情况下，园区获得发展的关键成功因素。

1、细分定位。以“离岸外包目的地选址模型”的各项关键评价要素为基础，包括成本，人才，地理位置，产业聚集，政策支持，以及本地产业基础等方面，切实分析本地的相对竞争优势和劣势，寻找最适于本地发展，同时也具有发展基础和条件的若干细分领域，以本地最核心优势为核心，突出本地的差异化定位。

2、精准营销。在明确定位的基础上，就可以根据定位和目标行业，更加明确园区的建设目标，招商方向，培育重点，从而可以更加精准的锁定园区的目标客户，提供有针对性的个性化服务和政策支持，从而获得更大的发展可能性。

建议九：把握衰退后全球对中国新一轮投资热潮的机会，以全球招商作为2009年发展的主要策略

2009 年国内外包企业的发展策略将转为保守，新的投资和扩展计划将被搁置，企业将转以增强自身能力，整合内部资源，消化前几年快速扩展所带来的各种问题为主要工作。国内企业的投资需求将大大降低，针对国内企业的招商引资将很难产生很大的效果。

从2009年下半年开始，海外外包企业进入中国市场的步伐将大大加速，这些企业将投资直接投资，并购，合资等多种方式进入中国市场，希冀于利用中国的丰富资源以支持企业的全球业务，同时开拓中国巨大的内需市场。

因此，我们建议外包园区在制定2009年度发展规划时，应该以开拓国际市场，吸引海外外包企业作为营销工作的核心，并且应该未雨绸缪，在园区国际版网站建设，品牌推广，招商政策和海外推广手段上进行充分的准备，并提前行动，以期在投资潮到来前占据市场的有利地位。

建议十：有针对性的扶植本地企业，以市场为核心帮助本地企业发展

随着行业的衰退，我们判断许多中小园区将面临着企业退租的现实压力。我们建议外包园区应下大力气制订有针对性的政策，帮助本地现有的企业发展：

1、市场是企业培育的核心环节。

2、组织本地的企业联盟，帮助企业开展各种形式的合作，以项目为纽带，帮助企业“抱团过冬”，并形成区域内的产业整合基础。

3、扶植本地龙头企业发展。

4、制定更有效的支持政策。

5、积极引进各种国际合作机会，包括合资，并购，投资等，为企业提供更多的机会和发展可能。

本文刊载于《客户世界》2009年1月刊。

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